那是一个战争的年代，江山易主，血染大地，民不聊生。原兵马大元帅骆致用举兵造反，自立为帝，国号宏源。屠尽了皇帝的所有亲人，将朝廷里与皇帝有关的官员也株连九族。本想着新建的国家可以一同千秋，百姓却因为骆致用的残暴而起义，明确要求骆致用退位。

骆致用为了先平定战乱，答应退位，大臣一致推举骆致用的小儿子骆钰衫为新帝，实则局面还是被骆致用控制。

令骆致用没有想到的是，先帝还有遗孤被心腹太监带出城去，在逃出时遇大火，老太监命丧火场，皇室遗孤靳听被毁去半脸容貌。

十年后，骆钰衫因无实权在握，时常逃出宫去玩耍，在途中遇到梁淮圣女公冶雅如，两人一见倾心。

靳听辗转五十国，拜涂山道长为师习得一身本领，因靳听名字不可再用改名为祸兮。祸兮的师妹姬以画不管祸兮容貌如何，一直爱着那个风华绝代的男子。

祸兮就像姬以画心里的一个梦，一个永远也无法触及的梦。

祸兮儿时在宫廷中与公冶雅如一同长大，长大后见到公冶雅如便再也移不开眼，可公冶雅如却再也认不出他来，当祸兮对公冶雅如倾心以赴之时，公冶雅如的眼里却全是他仇人的儿子骆钰衫的影子。

骆钰衫有野心夺取皇位，当知道祸兮身份时开始利用他对骆致用的恨意，想要除掉骆致用自立为帝。

骆致用知道骆钰衫与梁淮圣女有私情后，怕骆钰衫篡位，暗中刺杀公冶雅如，祸兮为公冶雅如挡了千次万次，最终身体毁在了一杯毒酒里，可他知道这么久的陪伴与帮助，他的女孩心里还是没有他。姬以画为祸兮不值，一心求药，祸兮阻止了他，祸兮知道自己一生只为报仇而活，不应连累姬以画，多次劝姬以画离开，自己并非她的良人。

祸兮厌了也倦了，他也想通了，与其苦苦追求倒不如成全，让骆钰衫许下天地誓言，一辈子善待公冶雅如。

祸兮拖着被毒酒侵蚀的身体，杀掉骆致用为亲人报仇后，将当时骆致用对前朝做的恶事还有多年在背后掌握朝政的事情公诸于天下，骆钰衫成功上位，祸兮看着自己的女孩当上皇后时，微笑着咽下了最后一口气。