菩萨一坐七日，从思想上觉悟了十二因缘，自信缘起性空，无作者、无受者、无主宰者。2月8日初夜时分，他以足够的底气和大无畏精神，主动向魔王发起了挑战！

他想：“欲界之中谁最豪贵，我要降伏祂？听说魔王是欲界之主，今天我要与祂交战，降伏了魔王，其他一切憍慢豪贵之天就没有不可降伏的了！”

想到这里，菩萨在内在不可思议的定境中放声大笑！成佛后诸佛远离调笑，笑则微笑，所以这是他成佛前最后一次大笑。这笑声如无形的电波，打破了旷野之夜的宁静，穿越了欲界第六天及其半倍距离，传到了天魔世界，直把群魔震得东倒西歪惊慌失色！

天魔，梵语音译波卑眴xun，略译波眴，意为恶者或杀者。因为太傲，魔在天道中属于非善处天，位居六欲天与色界之间，比欲界第六天他化自在天高出半格，算是欲界的穹顶，或者悬空的阁楼，常被后世误解为第六欲界天天主。

据说魔字旧译磨石的磨，梁武帝将石字搬掉，换上个鬼，改为魔鬼的魔。到了唐代，波眴的眴字又被写丢了目，变成了旬。波眴从此变成了波旬。当然，所谓的梵语音译其实未必都是梵语，也可能是西域某国语，音译所用汉字都是近似音，有的还有方言差异，不是非此即彼。如律典称：“时诸比丘种种国出家，诵读经偈音句不正。”因此在读音上亦不必过于拘泥，读作波炫、波虚、波旬都行。

本来天魔高高在上，日子过得甚是滋润，忽然听到藐视自己权威的笑，循声观瞧，见是一个秃头沙门向祂挑战，魔王倍感不爽，怒令魔子师子大将：“马上集合四大兵种，我要前去攻伐沙门，看看他有什么势力，胆敢与我交战！”

古代四大兵种包括象军、马军、车军、步军，相当于骑兵、装甲兵和步兵等诸大兵种，在人间都是陆军。魔王四军则是天兵天将，都是飞行军或空天军，与人间军众不同。

菩萨想：“与凡人交战，尚且不能保持沉默，何况欲界最豪贵者，与之适当斗争是必要的！”他身着仁慈之铠，手执三昧之弓、智慧之箭严阵以待。

恶魔出现时，往往伴随“黑闇烟起充满四方，四面周匝有闇冥之相”，所以群魔一到，立刻乌云蔽月，夜空传来吟诗说偈声：“舍真净王法，出家学甘露，设克广愿者，空此三恶趣，我今集兵众，瞻彼沙门颜，设不用我计，执脚掷海表！”

说你舍弃王位不要，出家求不死之道，你要实现此大愿，就没有惩罚罪人的三恶道了。我现在统率大军，看你这沙门长什么模样，你若不听话，我就扯起你的脚把你扔到海上去！

随着恐怖之声，魔王魔将统率十八亿兵众，张牙舞爪杀奔而来。祂们各个生得奇形怪状，兽头人身不可称计。有的像猴子、有的像狮子有的恶鬼一个身子好几个头，有的数十个身子只有一头，有的两个肩膀上有三个头，胸膛正中张着血盆大口有的只有一只手，或有两手四手有的两手擎头口衔死蛇或头上着火口中喷火或两手掰口作前来咬人吃人状或裂开肚皮扑面而来或手执刀剑戈矛，或执舂米的木杵或肩挑大山身背巨石手持大树或两脚在上，大头在下或骑乘大象、狮子、虎狼、毒虫或徒步而来，或在空中飞来荡去。此时，魔王兵将就以这样滑稽诡异的阵容，气势汹汹蜂拥而上，将吉祥树团团围住！

魔王变作小使者的形象，身穿木皮衣，在十几步开外落地，走到菩萨左侧叫道：“沙门，赶紧起来！”连说了三遍，见菩萨不理祂，就问：“沙门不怕我吗？”