佛收伏了迦叶三兄弟及其门徒，一个千数规模的僧团初步建立起来。为了加紧培训，佛率千比丘来到尼连禅河西岸，在得道处的尼拘类树下，苦行处的象颈山区，举办“现场观摩法会”，介绍自己悟道成佛经过。“世尊以三事教化，所谓四神足教化，言教教化，训诲教化！”三种示现教化是诸佛常法。如过去毗婆尸佛也是“以三事示现，一曰神足，二曰观他心，三曰教戒！”

过后，佛在那难陀城对长者子坚固说过：“有三种神通，一是神足通，二是他心通，三是教诫神通。”神足通能变化飞行，不信的人会毁谤说：“这不算什么，有一种瞿罗咒也能让人显现无量神变，甚至让人立马到达梵天”他心通能听见别人心里想什么，不信者会毁谤说：“有乾陀罗咒也能观察他人心中所想，背后做的事都能知道”。在这种情况下，佛不许比丘们显现神变。

教诫神通是“自身作证，为他人说法，上中下言皆悉真正，义味清净，梵行具足！”许多人都是因为听了佛法才信佛的，想到自己在家钩锁相连，没有空闲清净修行，于是出家学佛成就三明。所以，佛最推崇的神通就是为人说法，使更多的人破迷开悟获得涅槃解脱，这才是最大的神通。当下，佛从三方面对新僧进行集训。

一是显示神足。佛为弟子们大显神通，或化作若干身形再合而为一，或现身或隐身，或随意穿过石壁和大地，就像出水入水一样自由，或盘坐在虚空里像鸟一样飞翔，或如大火山冒出无量烟雾，或伸出手臂捉住日月，或飞升到梵天上，然后返回座位无所障碍。神足是大阿罗汉所得六通之一，由修四种定力而起，所以也称四神足。

二是因材施教。佛以“他心通”的智慧，能感知一切众生心中所念、念头生灭及思维轨迹，根据各人习性与思想动态，当堂给予恰当指导。比如当舍弃这些、放下这些，当亲近这些、远离这些，当忆念这些、忘却这些，当观想这些、不观想这些等等。

佛教比丘成就五种观想，即无常想、无常是苦想、苦中无我想、不净想、一切世间不可乐想。盛赞“一切世间不可乐想最为第一，修行不可乐想必定越次取证！”修行止观无论怎么观想，都敌不住“一切世间不可乐想”。看待任何境界都是浮云，什么世界都不留恋不往生了，只有一心奔涅槃解脱生死，这就是最有智慧的内观法。

佛经常告诫比丘，当你们看到众生安乐时要这样想：“我长夜轮转生死，也曾如此享受无量乐趣，安乐的生活，我经历过无量无边！”若见众生受苦时要这样想：“我长夜轮转生死，也曾如此受苦无量，苦难的生活，我也经历过无量无边！”过去世极其漫长，我们经历过无数次生死轮转，什么福都享过，什么苦都吃过，什么罪都受过。所谓轮转也叫轮回，如佛言：“众生旋转五趣轮，或堕地狱，或堕畜生，或堕饿鬼，或在人天两道，就这样，在无始生死的漫漫长夜中一直轮转不休，不知道哪里是苦难的起点与终点。因此，应当精勤断除生死，不要再转世受身了。”

比丘应当修行七觉意，灭除身见、戒取、疑惑等三种心结，应当观想三种沙门善法，一是以涅槃为第一离苦得乐处，二是以无嗔无恼为快乐，三是以、嗔恚、恼怒为沙门苦。应当思维忆念四圣谛，不要想那些无益于解脱的邪理等等。

他心通实例很多，比如佛住鹿野苑时，清晨着衣持钵，入波罗柰城乞食，看见一个入城乞食的比丘，身着入聚落时才穿的外衣，持钵站在路边一棵树下愣神，满脑子都是恶贪，贪念很重。

佛柔声唤醒他说：“比丘比丘，不要播下苦恼的种子，臭气熏天，脏汁渗漏流出来，想不招苍蝇不生蛆是做不到的！”比丘心想：“世尊知道我心里的恶念了！”吓得浑身汗毛直竖，惭愧地随路而去。

佛把身体比作毒疮，病根是爱，内六入是六个漏洞。假使眼见色乃至意思法时不起爱憎，意识止息而知足，对世间无所执取或染着，意识无处立足就不会再生长造业，导致轮回受报的内因消除了便是诸漏已尽，不再转世受身就是无漏。

所以漏尽是灭掉了苦因，也叫我生已尽。无漏是灭掉了苦果，也叫不受后有。这是漏尽与无漏的区别。

佛入城乞食后回到精舍，收起衣钵洗了脚，然后入室坐禅，傍晚出定，来到僧众前敷座而坐，把今早入城乞食，乃至提醒那位比丘的事说了一遍。