脱欢接到忽必烈的旨意，又想从缓进行。只是陈日烜弟弟陈益稷，被兄长驱逐，自己来归，应如何处置？请旨遵行。忽必烈于是令脱欢回军，让陈益稷暂时居住于鄂州，以图后举。

至元二十三年，忽必烈封陈益稷为安南国王，再命镇南王脱欢统率江淮、江西、湖广三省蒙古军，及汉军七万人，云南军六千人，海外四州黎兵一万五千人，再伐安南。所有右丞阿八赤、程鹏飞暨参政樊楫以下，都归镇南王调遣。

于是元军水陆并举，分路南进。安南王陈日烜听说元兵大举进攻，也分病防守。元兵锐气大张，逢关酒破，遇险则登，大小十七战，都大获全胜，深入安南国境。陈日烜仍然采用以前的办法，弃城入海。脱欢再次进入安南国都，令将士航海追寻。

可是大海茫茫，任凭你东寻西找，那里能抓住陈日烜，只不过是徒然跋涉，军士劳顿而已。脱欢用兵数月，很快就到了至元二十五年仲春。右丞阿八赤对脱欢上道：“敌人放弃巢穴，窜入海里，意图是等我军疲敝，再来争战。我军都是北人，到了春夏交季，瘴疠发作，我们如何能支持！到时敌人没有被我们擒获，我们的军粮反而会吃完。不如我们退军为是好！”

脱欢听了，一时迟疑不决。刚好陈日烜又派遣使者来请求投降，自然是缓兵之计，脱欢于是屯兵等着。两军相持多日，仍然没有音信。脱欢派遣阿八赤等人沿海巡查，他们回报说海口有安南兵。脱欢正想调遣军队去攻打往，只是天气越来越热，疫疠又大起，所得到的险隘，大多数失守，脱欢不得不率众退回。

陈日烜得知，即从海上汇集了三十万人，绕道出安南国的北方。到了东关，安南军队截住了元军的后路，建造连营。元军也自然防着，步步为营。脱欢身为元帅，岂敢不小心谨慎！元军靠近东关，侦知有安南兵在前，因此各自怀着小心，上前夺路。

安南兵初次接战，倒也不很卖力。只是沿途散开与元军战数十合，他惟抢夺军械，任他自走。刚好到元军行至东关，面面皆山，安南兵占住山脚，差不多如蚂蚁一般。元军正在骇愕，不料敌军队里，鼓声一响，千万支羽箭，又迎面飞来。

元军被安南兵连放毒箭，很多将士受伤。元军当即裹好伤口，还依然杀不退敌兵。阿八赤、樊楫两人，保住脱欢先行，指望能突过东关，便好脱险。安南兵偏偏专门朝中军大旗杀来，势不可当。凭你阿八赤、樊楫等人努力冲突，总是无路可走。

阿八赤于是对脱欢说道：“王爷保命要紧，你必须扮成兵士，不要让敌军注意，方能逃生。我等愿意誓死报国！”脱欢听了，当即卸下战袍，带着亲兵，混入各军里，伺机逃走。阿八赤、樊楫两人，竟然战死。

脱欢正在偷出重围，又被安南兵追赶上。幸亏前锋苏都尔率领精锐健卒，回身再战，才将安南兵截住。脱欢因此穷极生智，不敢直行大道，只望僻处奔逃。幸亏如此，这才保全了性命。

脱欢到了思明州，败军陆续逃来。脱欢仔细检查，死了十之五六，比前次的损失，还要加倍。脱欢恼丧异常，只好据实上奏。忽必烈因为脱欢两次被打败还，自然勃然震怒。忽必烈下诏切责，令脱欢留镇扬州，终身不准觐见。他想另派良将，指日再征。

正在此时，安南派遣使者贡上金人一座，又有卑贱之词谢罪，忽必烈这才把南征之事暂行搁置。当时连年用兵，大多无功而返。诸王相答吾儿和右丞台布等，分路进攻缅国，总算得手。他们收降了西南蛮夷十二部，直指缅城。缅国役使附近各部落，声势极盛。到了此时缅军被元兵所败，逃入白古。接着缅国又排遣人来乞降，声称愿意纳岁币，元军这才返回。所有印度、暹罗及南洋群岛诸部落，也闻风入贡，元朝的威望遍及西南。

忽必烈雄心未已，又想敛财储饷，再征日本及安南。卢世荣用谈利的方法邀宠，自称生财有法，不必扰民，可以增利。因此忽必烈擢升他为右丞。他于是滥发交钞，妄引匪人，专权揽势，毒害吏民。却被陈天祥上奏弹劾，忽必烈召卢世荣进朝对质，由忽必烈亲自讯问，他一一服罪，被就地正法。