‘魔女夜宴（Shabbat）’，是白魔法师在日蚀的一天进行的仪式。

目的，是为了诞生魅影（Phantom），从而通过魅影的魔力，来复活自己的女儿-笛木历。

仪式进展虽然顺利，但并没有成功复活笛木历。

因为，还欠缺了最重要的东西。

那就是，魔法师！

能够在魔女夜宴中抵制绝望的人，才能够成为魔法师。

而稻森美纱，没能抵制绝望，变成了魅影…

——

时光荏再，半年后。

他的名字叫日下部悠，本该是一名平凡的大学生，但却又拥有绝对不平凡的命运。

悠在今天，被自己的单亲妈妈，叫到了她的房间。

妈妈叫日下部真夜，姿容秀丽，是一名超级大美人，完全不像是一位育有悠这么大的孩子的母亲。

顺便一提，悠今年20岁。

“妈，怎么了？”

悠问道。

说起来，真夜虽是他的母亲，但他对真夜了解并不多。

人天生的第六感告诉他，真夜绝对有不少的事情瞒着他。

至于是什么，悠不确定。