却说周瑜闻诸葛瑾之言，转恨孔明，存心欲谋杀之。次日，点齐军将，入辞孙权。

权曰：“卿先行，孤即起兵继后。”

瑜辞出，与程普、鲁肃领兵起行，便邀孔明同住。孔明欣然从之。一同登舟，驾起帆樯，迤逦望夏口而进。离三江口五六十里，船依次第歇定。周瑜在中央下寨，岸上依西山结营，周围屯住。孔明只在一叶小舟内安身。

周瑜分拨已定，使人请孔明议事。

孔明至中军帐，叙礼毕，瑜曰：“昔曹操兵少，袁绍兵多，而操反胜绍者，因用许攸之谋，先断乌巢之粮也。今操兵八十三万，我兵只五六万，安能拒之？亦必须先断操之粮，然后可破。我已探知操军粮草，俱屯于聚铁山。先生久居汉上，熟知地理。敢烦先生与关、张、子龙辈吾亦助兵千人星夜往聚铁山断操粮道。彼此各为主人之事，幸勿推调。”

孔明暗思：“此因说我不动，设计害我。我若推调，必为所笑。不如应之，别有计议。”乃欣然领诺。

瑜大喜。孔明辞出。鲁肃密谓瑜曰：“公使孔明劫粮，是何意见？”瑜曰：“吾欲杀孔明，恐惹人笑，故借曹操之手杀之，以绝后患耳。”

肃闻言，乃往见孔明，看他知也不知。只见孔明略无难色，整点军马要行。肃不忍，以言挑之曰：“先生此去可成功否？”

孔明笑曰：“吾水战、步战、马战、车战，各尽其妙，何愁功绩不成，非比江东公与周郎辈止一能也。”

肃曰：“吾与公瑾何谓一能？”

孔明曰：“吾闻江南小儿谣言云：伏路把关饶子敬，临江水战有周郎。公等于陆地但能伏路把关周公瑾但堪水战，不能陆战耳。”

肃乃以此言告知周瑜。

瑜怒曰：“何欺我不能陆战耶！不用他去！我自引一万马军，往聚铁山断操粮道：”

肃又将此言告孔明。

孔明笑曰：“公瑾令吾断粮者，实欲使曹操杀吾耳。吾故以片言戏之，公瑾便容纳不下。目今用人之际，只愿吴侯与刘使君同心，则功可成如各相谋害，大事休矣。操贼多谋，他平生惯断人粮道，今如何不以重兵提备？公瑾若去，必为所擒。今只当先决水战，挫动北军锐气，别寻妙计破之。望子敬善言以告公瑾为幸。”

鲁肃遂连夜回见周瑜，备述孔明之言。

瑜摇首顿足曰：“此人见识胜吾十倍，今不除之，后必为我国之祸！”

肃曰：“今用人之际，望以国家为重。且待破曹之后，图之未晚。”

瑜然其说。

却说玄德分付刘琦守江夏，自领众将引兵往夏口。遥望江南岸旗幡隐隐，戈戟重重，料是东吴已动兵矣，乃尽移江夏之兵，至樊口屯扎。

玄德聚众曰：“孔明一去东吴，杳无音信，不知事体如何。谁人可去探听虚实回报？”

糜竺曰：“竺愿往。”玄德乃备羊酒礼物，令糜竺至东吴，以犒军为名，探听虚实。竺领命，驾小舟顺流而下，径至周瑜大寨前。军士入报周瑜，瑜召入。竺再拜，致玄德相敬之意，献上酒礼。瑜受讫，设宴款待糜竺。

竺曰：“孔明在此已久，今愿与同回。”

瑜曰：“孔明方与我同谋破曹，岂可便去？吾亦欲见刘豫州，共议良策奈身统大军，不可暂离。若豫州肯枉驾来临，深慰所望。”

竺应诺，拜辞而回。

肃问瑜曰：“公欲见玄德，有何计议？”

瑜曰：“玄德世之枭雄，不可不除。吾今乘机诱至杀之，实为国家除一后患。”

鲁肃再三劝谏，瑜只不听，遂传密令：“如玄德至，先埋伏刀斧手五十人于壁衣中，看吾掷杯为号，便出下手。”

却说糜竺回见玄德，具言周瑜欲请主公到彼面会，别有商议。玄德便教收拾快船一只，只今便行。

云长谏曰：“周瑜多谋之士，又无孔明书信，恐其中有诈，不可轻去。”

玄德曰：“我今结东吴以共破曹操，周郎欲见我，我若不往，非同盟之意。两相猜忌，事不谐矣。”

云长曰：“兄长若坚意要去，弟愿同往。”

张飞曰：“我也跟去。”

玄德曰：“只云长随我去。翼德与子龙守寨。简雍固守鄂县。我去便回。”

分付毕，即与云长乘小舟，并从者二十余人，飞棹赴江东。

玄德观看江东艨艟战舰、旌旗甲兵，左右分布整齐，心中甚喜。

军士飞报周瑜：“刘豫州来了。”

瑜问：“带多少船只来？”

军士答曰：“只有一只船，二十余从人。”

瑜笑曰：“此人命合体矣！”乃命刀斧手先埋伏定，然后出寨迎接。

玄德引云长等二十余人，直到中军帐，叙礼毕，瑜请玄德上坐。

玄德曰：“将军名传天下，备不才，何烦将军重礼？”乃分宾主而坐。周瑜设宴相待。

且说孔明偶来江边，闻说玄德来此与都督相会，吃了一惊，急入中军帐窃看动静。只见周瑜面有杀气，两边壁衣中密排刀斧手。

孔明大惊曰：“似此如之奈何？”回视玄德，谈笑自若却见玄德背后一人，按剑而立，乃云长也。

孔明喜曰：“吾主无危矣。”遂不复入，仍回身至江边等候。

周瑜与玄德饮宴，酒行数巡，瑜起身把盏，猛见云长按剑立于玄德背后，忙问何人。

玄德曰：“吾弟关云长也。”

瑜惊曰：“非向日斩颜良、文丑者乎？”

玄德曰：“然也。”

瑜大惊，汗流满背，便斟酒与云长把盏。

少顷，鲁肃入。

玄德曰：“孔明何在？烦子敬请来一会。”

瑜曰：“且待破了曹操，与孔明相会未迟。”

玄德不敢再言。云长以目视玄德。玄德会意，即起身辞瑜曰：“备暂告别。即日破敌收功之后，专当叩贺。”

瑜亦不留，送出辕门。玄德别了周瑜，与云长等来至江边，只见孔明已在舟中。玄德大喜。孔明曰：“主公知今日之危乎？”

玄德愕然曰：“不知也。”

孔明曰：“若无云长，主公几为周郎所害矣。”

玄德方才省悟，便请孔明同回樊口。

孔明曰：“亮虽居虎口，安如泰山。今主公但收拾船只军马候用。以十一月二十甲子日后为期，可令子龙驾小舟来南岸边等候。切勿有误。”

玄德问其意。

孔明曰：“但看东南风起，亮必还矣。”

玄德再欲问时，孔明催促玄德作速开船。言讫自回。玄德与云长及从人开船，行不数里，忽见上流头放下五六十只船来。船头上一员大将，横矛而立，乃张飞也。因恐玄德有失，云长独力难支，特来接应。于是三人一同回寨，不在话下。

却说周瑜送了玄德，回至寨中，鲁肃入问曰：“公既诱玄德至此，为何又不下手？”

瑜曰：“关云长，世之虎将也，与玄德行坐相随，吾若下手，他必来害我。”

肃愕然。忽报曹操遣使送书至。瑜唤入。使者呈上书看时，封面上判云：“汉大丞相付周都督开拆。”

瑜大怒，更不开看，将书扯碎，掷于地下，喝斩来使。

肃曰：“两国相争，不斩来使。”

瑜曰：“斩使以示威！”遂斩使者，将首级付从人持回。

随令甘宁为先锋，韩当为左翼，蒋钦为右翼。瑜自部领诸将接应。来日四更造饭，五更开船，鸣鼓呐喊而进。

却说曹操知周瑜毁书斩使，大怒，便唤蔡瑁、张允等一班荆州降将为前部，操自为后军，催督战船，到三江口。

早见东吴船只，蔽江而来。为首一员大将，坐在船头上大呼曰：“吾乃甘宁也！谁敢来与我决战？”

蔡瑁令弟蔡壎前进。两船将近，甘宁拈弓搭箭，望蔡壎射来，应弦而倒。宁驱船大进，万弩齐发。曹军不能抵当。

右边蒋钦，左边韩当，直冲入曹军队中。曹军大半是青、徐之兵，素不习水战，大江面上，战船一摆，早立脚不住。

甘宁等三路战船，纵横水面。周瑜又催船助战。曹军中箭着炮者，不计其数，从巳时直杀到未时。周瑜虽得利，只恐寡不敌众，遂下令鸣金，收住船只。

曹军败回。操登旱寨，再整军士，唤蔡瑁、张允责之曰：“东吴兵少，反为所败，是汝等不用心耳！”

蔡瑁曰：“荆州水军，久不操练青、徐之军，又素不习水战。故尔致败。今当先立水寨，令青、徐军在中，荆州军在外，每日教习精熟，方可用之。”