司马师入帐来禀报司马懿说：“夏军屯粮多于我军，今又令夏兵与我民相杂屯田于渭滨，以为久计。长安危急，夏军拖得起，我们拖不起！父亲何不与韩玄约期大战一场，以决雌雄？”

司马懿却说：“并州、凉州皆已派援军往救长安，吾军只须在此坚守，挡住韩玄即可。”

正议间，忽报庞德引一军前来骂战。庞德辱骂司马懿骂得甚是难听，众将忿怒，都准备出战。

司马懿笑道：“小不忍则乱大谋，但坚守为上。”

诸将依令不出，庞德辱骂良久方才回来。韩玄见司马懿不肯出战，于是密令马岱造木栅，在营中掘下深堑，多积干柴、硫磺、硝石等，倒上军中所有的西域火龙油石油。周围山上，多用破布、木板搭防雨窝铺，内外都埋上地雷。

置备停当，韩玄附耳嘱咐马岱道：“可将葫芦谷后路塞断，暗伏兵于谷中。若司马懿追到，任他入谷，便将地雷、干柴一齐放起火来。”

韩玄又命人准备好信号弹，马岱领了计策引兵而去。

韩玄又叫庞德过来吩咐道：“汝可引五百兵去魏寨讨战，务必要诱司马懿出战。不可取胜，只可诈败。司马懿必追赶，汝却望吾信号弹升空，往信号方向走。只要引得司马懿入葫芦谷内，吾自有法擒之。”

庞德领命引兵而去。韩玄叫李严来吩咐道：“汝率人于山路间运粮，如魏兵来抢，只管弃粮车而走，便是汝之功。”

李严领命而去，韩玄将祁山兵马分别调走，只推说屯田，吩咐说：“如其余人引兵来战，只许诈败。若司马懿亲自来，方并力只攻渭南，断其归路。”

韩玄安排好后，亲自引一军临近上方谷安营。

魏军先锋胡遵进寨回报司马懿说：“今夏兵四散结营，各处屯田，以为久计。何不趁此时除之？”

司马懿摇了摇头说：“此定是敌兵之计。”

胡遵却说：“都督若如此疑虑，敌寇何时得灭？末将当奋力决一死战，以报国恩。”

司马懿叹道：“既如此，汝且引五千兵去一探究竟。”

胡遵领兵去了，司马懿坐等回音。

胡遵引军正行间，忽见夏兵运粮草而来，胡遵率兵一起杀将过去，夏兵大败奔走，粮食尽数被魏兵抢获，运送到司马懿营中。第二天胡遵又劫掳得一百多人马，也押赴到大寨。

司马懿将俘虏的夏兵解绑，审问虚实。夏兵回道：“韩玄料都督坚守不出，尽命我等四散屯田，以为久计。不想却被擒获。”

韩玄令李严运粮在上方谷中往来行走，胡遵等将不时截杀，半月之间，连胜数阵。司马懿见夏兵屡败，心中疑虑稍稍放松。

一天，胡遵又擒到夏兵数十人。司马懿问道：“韩玄今在何处？”

众人只说：“韩元帅不在祁山，在上方谷西十里下营安住。今每日运粮屯于上方谷。”

司马懿闻言对诸将说道：“今韩玄不在祁山，在上方谷安营。汝等于明日，可一齐攻取祁山大寨。吾自引兵来接应。”

众将领命，各自准备出战。司马师问道：“父亲何故反欲攻其后？”

司马懿笑道：“祁山乃夏兵之根本，若见我兵攻之，各营必尽数来救。我却取上方谷烧其粮草，使其首尾不接，夏军必大败也。”

司马师拜服。司马懿即发兵起行，令郭淮、杜恕各引五千兵马，在后面救应。

韩玄与诸葛亮正在山上，望见魏兵有的三五千人一行，有的一二千一行，队伍纷纷不绝，前后顾盼。诸葛亮对韩玄说：“魏军必来取我祁山大寨。”

韩玄点了点头，对姜维、王平等将说：“若司马懿亲自前来，汝等便去劫魏军大寨，夺下渭南。”

魏兵尽数奔向祁山夏军大寨来，夏兵四下一齐呐喊奔走，装作来救祁山大寨。司马懿见夏兵都去救祁山大寨，便引司马师引军，杀奔上方谷来。