洪涛，郭杰受巡视组正式委派到山东，为军事首脑，协助隐蔽组织发展武装。郭杰是混编部队的总参谋长，段滨认可。
外援物资运输到达，众人都去接应。医疗物资，医护人员及时抵达，抢救无数伤员的生命。黎武这才感到伍泗帅决策是正确的。军装是反蒋救国军的旧军装二千多套，两台旧电台，一台交给了洪涛，一台留给段滨部，电码本换成了地方守军的通讯电码。
段滨带队离开徂徕镇时说大难不死，必是兄弟。镇上身穿囚服的，大多数换上了反蒋救国军军装。他们的口号是打倒中央军，誓死不坐牢。分批乘坐汽车赶往第一道防线布防。白天从第一道防线跑到徂徕镇休整，算是出狱后的体力拉练。
段滨的囚犯部队赶到第一道防线。杨三公正着急山下人山人海的围剿大军。新援军赶到，装备陈旧，但比土匪武装还算先进。段滨带着亲信，连夜按照李家泗的全歼计划排兵布阵。电台与镇上电台联系，大家都心安。
王虎骑马汇报任务完成，一百块大洋上缴。众人更加心安。王虎疲惫不堪，躺在指挥部门口就熟睡。除了在徂徕山的地方人员精力充沛。大家都疲惫，在黎武的提议下，召开了徂徕镇会议。
会议确定黎武为这支武装的军民两政首脑，鲁其为地方民政主管。洪涛，郭杰为军事指挥官。会议提出，以徂徕山为基地，尽快训练出营一级作战部队，在学生中培养大批军政民政人才，快速发展队伍。当徂徕山军政民政人才足够，派人支持全省武装斗争。隐蔽组织主要负责城市情报和潜伏任务。未来的主要任务是对日作战，尽快挑选出一批爱国知识分子赴总部学习。
战略性会议决策形成。参会的都明白，大敌当前，当务之急是以打促和。解决重点围剿之根本改变前提是日军入侵山东。日本鬼子是占领，这支武装是为了活着。洪涛，郭杰是游击战高手，郭杰表态，有信心让这支武装在徂徕山区存活。
兵分两路是上策，一路有洪涛，郭杰留在徂徕山坚持武装斗争。二路由李家泗带领巡视组，秘密返回济南，没有暴露的同志一同返回。宣传部长林浩，财经委员主任杨文丽，鲁瑛随队撤离。林浩连夜赶回济南，任务有二。一，找到友好媒体控述韩复榘当局在全面抗日浪潮中，杀害抗日志士时，争当汉奸。二，传递获救同学的消息给其家属，特别是秘密枪决的同学，让家属控诉当局罪行。林浩信心十足，他的公开身份是记者。他会利用舆论媒体，把韩复榘打造成汉奸，为冤死的同学们报仇。
杨文丽返回济南的。主要任务有二：一，建立各大银行的转账系统，特别是外资银行。山东沦陷，外资银行就是资金唯一快捷转账，提现的可靠银行。建立独立的运金战线。二，协助林浩，传递获救同学消息给家属。鲁瑛调到巡视组。
会议结束。杨文丽说原来每次开会都是夸夸其谈说说梦想。军训爱国学生都需要三个月训练，才成兵。今年内完成一个团的武装比较现实。还是在巡视组的支持下建立。
会后黎武找李家泗密谈。
黎武当面销毁电文，请教今后工作方向，巡视组离开，徂徕山失去了最有战斗力的队伍。山上打游击，解围需要日军入侵山东。
李家泗说优势全在执政当局手中，是无法改变的现实。敌强我弱，我部没有发言权。和反蒋救国军合作是危机降临必须的选择，囚犯是为自由而战，再度被捕就是当场击毙，活着才是硬道理。
巡视组离开山东，山东组织最大强援离开，接下来具体演变怎么走。这时，旁听的增多。
李家泗推测他的猜测，段滨被招安后，是属于死里逃生的死刑犯，他需要我部作为一支友军，反蒋救国军已经没落，朋友满天下，实际朋友全无，不然被捕入狱，韩复榘不能法外开恩。获得支援，是旧部在韩复榘手下混得窝囊。段滨有势力，旧部也就受重视。招安之后，段滨成为无政权，无支援的流窜武装，对南征北战的段滨来说，徂徕山是他的脱困之山，不是他东山再起之地，段滨的招安之日就是分道扬镳之日。
徂徕山后面就是泰山山脉，适合于山地作战，今后武装割据的发展方向。
抗日自卫军是一面共同的旗帜，分道扬镳意味着分家。分兵源，分枪支。兵源中，在监狱中的囚犯全部归顺于段滨旗下，牢房里就定下的上下级关系。第七座关卡的血战，土匪武装损失惨重，全部收编到杨三公部，人数不足两个连。再来一场血战，杨三公部能保持一个连就算不错。徂徕山是争取兵源的主战场，山民是兵源。扩编，钱是关键，劫狱队伍手中掌握着连攻七寨，没收原政府资产尽在手中。
段滨的囚犯部下，个个身无分文，后勤保障要全力支持。段滨分家，带不走徂徕山的物资。分配枪支是分家关键，段滨获得友军的援助枪支，肯定是他的。预计在第一道防线全歼中央军一个营，获胜后的装备，应该由段滨部和杨三公部按功劳分配。
郭杰说主力连攻七寨后，枪支情况，大概七百多条枪，其中一二百条破损需要修补。预计中央军血战，会再损一二百条枪，真正在分家后，留在根据地的枪支不足四百多条。一二百学生军是黎武站稳徂徕山的资本。
受到严刑拷打的五名情报人员，经过一天一夜的治疗，能够参与简单工作，查看狱中档案，分析爱国者。
李家泗像讲故事一样展望未来，说着说着就备感疲倦，疲惫不堪的战友们都席地而睡。眺望整个山区黑暗一片，镇上各家的煤油灯昏暗，道路上难见行人，只有临时医院在忙碌，煤油灯最多。