刘巴上前道：“乌桓、鲜卑窥伺观望，为害我北部边境朝廷道德畅达，他们就驯服时世衰微，他们就背离我们不能只看到征讨乌桓、鲜卑要付出很大的代价，同时也要看到这些年乌桓、鲜卑寇略我边境所带来巨大损失，还有为了防范他们寇略所耗费的兵力和钱粮。，23”
他说到这里，拿出一份资料给众人过目。
公元45年，鲜卑与匈奴继续骚扰辽东，辽东太守祭肜率领军队打败了他们，匈奴和鲜卑几乎伤亡殆尽，这也算是一场大的胜利，对南匈奴的震动很大，随后南匈奴归附了汉朝。
四年之后，鲜卑才与汉朝正式交往。
公元106年，鲜卑又寇略渔阳，太守张显率数百人出塞追之。
兵马掾严授劝阻说：“前面的道路艰险阻隔，敌人的力量很难估计，最好暂且构筑军营，先派轻装骑兵侦察敌人动静。”
张显的意气非常强盛，他很恼怒，想杀掉严授，于是进兵，结果遇到敌人的伏兵出击，士兵们全都逃走，祇有严授拼力死战，他身上受了十多处伤，亲手杀了好几个敌人而死。
张显被流箭射中，主簿卫福、功曹徐咸都赶去救张显，一起牺牲在战场上。
随后几年，鲜卑部族首领燕荔阳到朝廷朝拜庆贺，邓太后赐给燕荔阳侯王印绶，三匹马拉的红色马车，要他住在乌桓校尉所住的蜜城城边，和胡人通贸易，并因此建造了南北两座接受投降者和送来的人质的馆舍。
鲜卑的一百二十个部落，各自派人到汉朝来做人质。
自此以后，鲜卑人有时投降，有时反叛，与匈奴、乌桓互相攻打。
公元115年秋天，辽东的鲜卑人包围了无虑县，州郡联合兵力坚守并转移人口、牲畜、粮食、财物，鲜卑人什么也没得到。他们又进攻扶黎营，杀害郡县官吏。
117年，辽西的鲜卑连休等人竟烧毁塞关门，侵掠百姓。
乌桓部族首领于秩居等人与连休一向有仇，就联合辽西郡的部队赶去进攻连休，大败连休，杀死一千三百人，活着的人口和牛马财物全部为汉军所获。
11年秋天，代郡的一万多鲜卑骑兵于是穿过边塞入侵，分兵攻打城邑，烧毁官府，杀害郡县官吏而去。
于是朝廷征调沿边的部队、黎阳营的士兵，驻守上谷防备鲜卑。
冬天，鲜卑进入上谷，进攻居庸关，朝廷再次征调边境各郡的部队、黎阳营的士兵、寻迹而射的士兵、步兵和骑兵共有二万人，把守各个要害地方。
119年秋天，鲜卑人马进入马城边塞，杀害郡县官吏，度辽将军邓遵派出三千寻迹而射的士兵，和中郎将马续率领南单于的军队，与辽西、右北平的兵马会合，出边塞追击鲜卑人，大败鲜卑，获得了很多人口和牛羊、财物。朝廷又征调三千寻迹而射的士兵、三千匹马，派到度辽将军的军营驻守。
120年，辽西的鲜卑部族首领乌伦、其至鞑率领部众来向邓遵投降，献上贡品。天子下韶书封乌伦为率众王，封其至鞑为率众侯，赏给他们不同数目的彩色丝帛。
121年秋天，其至鞑又反叛，入侵居庸，云中太守成严攻打其至鞑，结果战败，功曹杨穆用身体保卫成严，与成严一同战死，鲜卑人马因此包围了在马城的乌桓校尉徐常。
度辽将军耿夔同幽州刺史庞参征调广阳、渔阳、涿郡的士兵，分两路救援徐常在夜间悄悄出城，与耿夔等人合力进攻，攻打敌人的包围部队，解了围。
122年冬天，鲜卑又入侵雁门、定襄，接着进攻太原，抄掠杀害百姓。
123年冬天，其至鞑亲自率领一万多骑兵进入东领边境哨所，兵分几路，进攻在曼柏的南匈奴，奠犍曰逐王战死，被杀的有一千多人。
124年秋天，其至鞑又入侵高柳，打败了南匈奴，杀害了渐将王。
126年秋天，鲜卑其至鞑入侵代郡，太守李超战死。
第二年春天，中郎将张国派从事率领南单于的一万多步兵和骑兵出边塞，击败了其至鞑，获得他们的辎重有二千多种。
当时辽东的鲜卑有六千多骑兵也入侵辽东和玄菟，乌桓校尉耿晔征调沿边各郡的部队和乌桓率众王出边塞进攻鲜卑，杀了几百人，获得大量的人口、牛、马和各种器物，鲜卑首领这才率领三万部众到辽东乞求投降。
随后两年，鲜卑人多次入侵渔阳、朔方。
131年秋天，耿晔派司马率领几千胡人士兵，出边塞打败了鲜卑人。
冬天，渔阳太守又派乌桓军队进攻鲜卑，杀了百人，获得牛、马和人口。
乌桓的豪杰扶漱官英勇强健，每次同鲜卑作战，他总是深入敌阵，皇帝下诏书赐给他“率众君”的称号。
132年冬天，耿晔派乌桓亲漠都尉戎朱魔率领咄归等众位王侯，出边塞包抄进攻鲜卑，杀了很多敌人并获得很多东西回来。朝廷赐给咄归等以下的人为率众王、侯、长，赏给他们不同数目的彩色丝帛。
鲜卑后来入侵辽东属国，于是耿晔就将驻营搬到辽东的无虑城以抵御鲜卑。
133年春天，匈奴中郎将赵稠派从事率领南匈奴骨都侯夫沈等人，出边塞进攻鲜卑，打败了鲜卑人，杀了很多鲜卑人，获得的东西很多，天子下诏书赐给夫沈金印紫绶和不同数量的丝织品。
秋天，鲜卑人穿过边塞进入马城，代郡太守攻打鲜卑人，未能取胜。后来其至犍死了，鲜卑人的抄掠入侵逐渐减少。
156年秋天，檀石槐于是率领三四千骑兵入侵云中。
15年，鲜卑入侵北部边境。
冬天，朝廷派匈奴中郎将张奂率领南单于出边界攻打鲜卑，杀了二百人。
159年，鲜卑人又闯入雁门，杀死了几百个人，大肆抢掠而去。
163年夏天，一千多鲜卑骑兵入侵辽东属国。