到了夜里，负责放哨的张天娇发现了可怕的一幕：约有十四五辆大车在一种并不认识的神奇动物牵引下飞过夜空，每辆车上都有驾车的人，这验证了她的猜想：帮派巫师们在向外运输物资。跑回帐篷叫醒其他三人后，衍征认为此事过于危险而不想让钟离前去，他命令钟离留守在这里并在帐篷周围施展了退敌咒和防护咒，自己带着清政和天娇沿着巨兽马车来的方向前进。

一路走去，在路旁不断地发现黑巫师的哨所，经过战斗击败黑巫师后，清政和天娇辨认出他们是纵影帮的人，身上都被铭刻了帮派独有的黑魔标记：四道闪电状斜纹。认准了敌人，三人召唤来各自的飞行葫芦骑上快速向前赶去。

来到德清县城西的莫干山中一处废墟，这里灯火通明，可以看得出来纵影帮的黑巫师正在驱使着一群看起来像僵尸一样的东西在搬运木材，另一边几台大型魔法傀儡正在往大车上吊运。观察片刻后，三人幻影移形到营地中的篝火旁，清政和天娇亮出正气师的徽章要求在场人员停止一切活动并接受MCC正气师指挥部的调查。但这里的帮派巫师们并不为所动，一个穿着西式巫师袍的人从帐篷中踱步走出来，自报家门说自己名叫吴汉波（o），是纵影帮的高层管理，早就知道衍征三人要来，但是希望他们能够协助纵影帮做一些“有用的事”，这番话被衍征厉声制止。衍征说巫师与凡人的隔阂本应被抚平而不是被彻底撕裂，和平来之不易，凡人社会的军阀混战导致民不聊生，MCC目前还能够维持绝大部分巫师的温饱，衍征质问吴汉波这样做的意义何在，他竟一时无言以对。沉默良久后，吴汉波点亮魔杖，三人从透过杖尖的光亮看到一个女子被捆绑手脚堵着嘴倒在帐篷中，吴汉波一挥手，两个帮派巫师把那人架了出来，三人定睛一看竟然是披头散发满脸脏污的钟离汐雨，衍征的后背顿时被冷汗浸湿：他明白眼前的敌人并不好对付，而且自己一行人很可能被跟踪了一路。

衍征厉声质问他到底对钟离做了什么，吴汉波一脸淡定的表示自己只是看钟离小姐自己一人在帐篷里害怕出事，派人将她“请”了过来在这个“安全的”地方等她的伙伴们，但是钟离“不识好歹的”与纵影帮巫师发生打斗，吴汉波声称只是为了钟离的安全才限制了她的行动，自己并没有对她做什么。衍征见状咬牙切齿，要吴汉波立马放人，随后便默念“力松劲泄”施出一记松绑咒指向捆着钟离的绳子，但那绳子被施了防护咒语并没有解开。吴汉波见状，放话说想要钟离没事，衍征得一个人到永夜之塔，随后留下一个门钥匙和一张写着咒语的字条，一声令下在场的帮派巫师们全部放下手上的工作幻影移形消失了。

衍征和清政、天娇正面面相觑，原本那些僵尸便成群结队涌了上来，三人一面用咒语击打、一面向正气师指挥部求援，很快，在附近巡逻的四五个正气师便幻影移形赶了过来合力击退并驱散了僵尸。赶来的正气师队长是王辛呈的副手、著名决斗专家薛玄鸢（Irises Hsüeh），她辨认出唤醒这些僵尸所用到的乃是失传已久的苗族巫术。她分析纵影帮正在和八十多年前被中国巫师击败的苗族巫师联合。

听完三人对刚才事情的讲述后，薛玄鸢决定带清政和天娇回魔法协会总部汇报情况和寻求支援。临走时她交给衍征一个施过法术的正气师徽章，紧急时候可以念起咒语“互帮互助”以召唤正气师协助，并叮嘱衍征独身赶赴永夜之塔要注意安全，确保万无一失后便带领正气师们幻影移形而去。