赵襄子元年，越国围攻吴国，打得那叫一个火热。赵襄子这边呢，虽然心情沉重，但还是不忘礼节，降了丧食，派楚隆去慰问吴王。
这赵襄子有个姐姐，之前可是代王的夫人。简子葬了之后，还没脱孝服呢，赵襄子就北上夏屋山，请代王过来。他让厨子拿着铜勺给代王和随从们盛饭，一边倒饭一边偷偷让宰人用那铜勺把代王和随从们给干掉了。随后就起兵平了代地。他姐姐听到这事儿，哭得那叫一个撕心裂肺，拿簪子就自杀了。代地的人挺同情她的，就把她死的那个地方叫摩笄山。后来赵襄子就用代地封了伯鲁的儿子周为代成君。伯鲁啊，是襄子的哥哥，原来的太子。太子早死，所以封了他的儿子。
赵襄子即位四年，知伯跟赵、韩、魏一起把范氏和中行氏的旧地盘给瓜分了。这晋出公一听，怒了，就跑去告诉齐、鲁两国，打算一起讨伐四卿。四卿一听，也慌了，就一起攻打晋出公。出公一看，不妙啊，赶紧跑，结果半道上就死了。知伯一看，机会来了，就立了昭公的曾孙骄为晋懿公。这知伯啊，越来越嚣张，向韩、魏要地，他们给了；向赵要地，赵襄子不给，还记得当年围郑的耻辱呢。知伯怒了，就带着韩、魏攻赵。赵襄子一看，大事不妙，赶紧跑到晋阳避难。
原过也跟着去了，结果路上耽误了，到了王泽的时候，看见三个人，上半身能看见，下半身看不见。这三个人给了他两节竹子，但怎么也弄不通。他们说：“你拿这个给赵毋恤。”原过到了晋阳，就把这事儿告诉了赵襄子。赵襄子斋戒了三天，亲自剖开那竹子，结果发现里面有红字写着：“赵毋恤啊，我是霍泰山山阳侯的天使。三月丙戌那天，我会让你灭了知氏。你也要立我百邑，我会赐你林胡之地。后世你的子孙中，会有个英明的君王，他长得赤黑脸，龙面鸟嘴，大胡子白眉毛，胸宽背厚，长腿高鼻梁，穿左衽的衣服，骑着骏马，统治黄河一带，直到休溷诸貉，南征北战，所向披靡。”赵襄子一听，赶紧拜了两拜，接受了三神的指示。
三国攻晋阳，打了一年多，还引水灌城，结果城里只有三版高的地方没被淹。城里的人饿得只能吊着锅做饭，还得交换孩子来吃。群臣们也都开始有二心了，对赵襄子越来越不客气，只有高共还是恭恭敬敬的。赵襄子一看这局势，心里发慌，就派张孟同夜里去跟韩、魏商量。结果他们一合计，就在三月丙戌那天，三国联手灭了知氏，把地盘给分了。赵襄子论功行赏，高共排第一。张孟同不服气：“晋阳之难，高共可没啥功劳啊！”赵襄子说：“那时候晋阳危急，群臣都懈怠了，只有高共还保持着人臣的礼节，所以我先赏他。”从此，赵国的北边有了代地，南边并了知氏的地盘，比韩、魏都强。赵襄子还在百邑祭祀那三神，让原过去主持霍泰山的祭祀。
献侯年纪轻轻就当上了国君，在中牟治理得井井有条。可哪知道，襄子的弟弟桓子竟然把献侯给赶跑了，自己在代地自立为王，结果一年后就挂了。国人觉得桓子自立并不是襄子的本意，于是联手干掉了桓子的儿子，又把献侯给请回来当国君。
献侯复位后过了十年，中山武公初登大宝。又过了三年，平邑建城。又过两年，献侯驾崩，他的儿子烈侯籍继位。
烈侯元年，魏文侯跑去攻打中山，还派太子击去守城。六年过去，魏、韩、赵三国都相互承认彼此是诸侯，还追封献子为献侯。
这烈侯啊，特别喜欢音乐，他问相国公仲连：“寡人有喜欢的歌者，能不能让他们富贵起来？”公仲说：“让他们富贵点没问题，但尊贵地位就算了。”烈侯说：“好吧，那郑国的歌者枪和石两人，我赐他们每人万亩田地吧。”公仲答应了，但就是不给。过了一个月，烈侯从代地回来，又问起歌者的田地。公仲说：“正在找，还没找到合适的。”过了一会儿，烈侯又问，公仲还是不给，最后干脆装病不上朝了。
这时候，番吾君从代地来，对公仲说：“你确实喜欢做好事，但还没找对方向。现在你已经是赵国的相国四年了，有推荐过人才吗？”公仲说：“还没有。”番吾君说：“牛畜、荀欣、徐越都不错啊。”于是公仲就推荐了这三个人。
到了上朝的时候，烈侯又问起歌者的田地。公仲说：“我正在挑合适的人赐田。”然后牛畜就跟烈侯谈仁义，用王道来约束他，烈侯听得津津有味。第二天，荀欣来谈选拔贤能，任用有能力的官员；第三天，徐越来谈节约开支，评估功绩德行。烈侯听得非常满意，觉得他们说的都很有道理。于是他就派使者告诉相国：“歌者的田地暂时就算了。”还任命牛畜当老师，荀欣当中尉，徐越当内史，并且赐给相国两套衣服。
九年过去，烈侯去世，他的弟弟武公继位。武公在位十三年后也去世了，赵国又立烈侯的太子章为国君，这就是敬侯。这一年，魏文侯也去世了。
敬侯元年，武公子朝那小子搞叛乱，结果没成功，灰溜溜地跑去魏国了。赵国呢，开始把邯郸当首都。
第二年，我们在灵丘把齐国给干趴下了。第三年，又去廪丘救魏国，把齐国人打得落花流水。可是到了第四年，魏国反过来在兔台把我们给打败了。我们不甘心啊，就筑了刚平城，打算侵占卫国。结果第五年，齐、魏两国为了卫国，联手攻打我们，把我们的刚平给夺走了。第六年，我们找楚国借了兵去伐魏，终于拿下了棘蒲。第八年，再接再厉，攻下了魏国的黄城。第九年，又去伐齐。后来齐国去打燕国，我们赵国就去救燕国。第十年，跟中山国在房子这个地方干了一仗。
第十一年，魏、韩、赵三国联手把晋国给灭了，分了它的地。然后我们又去伐中山，在中人这地方再战一场。到了第十二年，敬侯去世了，他的儿子成侯种继位。
成侯元年，公子胜跟成侯争王位，搞得国内一团糟。第二年六月，天降大雪，真是奇了怪了。第三年，太戊午当了相国。我们伐卫，一下子取了七十三个乡邑。可惜后来魏国在蔺地把我们给打败了。第四年，跟秦国在高安开战，把他们给打趴下了。第五年，我们又去鄄地伐齐。结果魏国又在怀地把我们给干趴下了。我们不甘心啊，又去攻郑，终于把他们打败了，还把地盘给了韩国，韩国为了感谢我们，把长子这块地给了我们。第六年，中山国开始修长城。我们去伐魏，在狝泽把他们打败，还围了魏惠王一把。第七年，我们侵略齐国，一直打到他们的长城。还跟韩国一起攻打周国。第八年，我们跟韩国把周国给分了。第九年，跟齐国在阿下开战。第十年，攻打卫国，取了甄地。第十一年，秦国攻魏，我们去石阿救魏。第十二年，秦国又去攻魏的少梁，我们还是去救魏。第十三年，秦献公派庶长国去伐魏的少梁，把他们的太子和痤都给俘虏了。可惜啊，魏国在浍地又把我们给打败了，还取了皮牢。成侯跟韩昭侯还在上党碰了个头。第十四年，我们跟韩国一起攻秦。第十五年，又去帮魏国攻齐。
第十六年，我们跟韩、魏一起分了晋国的地，还封晋君在端氏。第十七年，成侯跟魏惠王在葛孽碰了个头。第十九年，我们跟齐、宋在平陆开会，还跟燕在阿地开会。第二十年，魏国献了荣椽，我们就把它改成了檀台。第二十一年，魏国围攻我们的邯郸。第二十二年，魏惠王把我们的邯郸给攻下来了，不过齐国在桂陵把魏国给打败了。第二十四年，魏国把我们的邯郸给还回来了，我们在漳水上跟他们结了盟。可是秦国又来攻我们的蔺地。第二十五年，成侯去世了。公子緤跟太子肃侯争王位，结果緤输了，逃到韩国去了。
肃侯元年，咱们赵国一把抢过晋君的端氏，然后搬家到屯留去了。第二年，肃侯跟魏惠王在阴晋碰了个头。第三年，公子范去偷袭邯郸，结果没打赢还挂了。第四年，咱们去朝见天子，那场面，啧啧，真是壮观啊！第六年，咱们攻打齐国，顺利拿下高唐。第七年，公子刻去攻魏国的首垣，那小子也是挺拼的。第十一年，秦孝公派商君去伐魏，把他们的将军公子卬给俘虏了。咱们赵国也没闲着，也去伐魏了。第十二年，秦孝公去世了，商君也跟着倒霉。第十五年，咱们开始建寿陵，那魏惠王也在这年去世了。
第十六年，肃侯跑去大陵游玩，出了鹿门，大戊午就拉住马说：“现在正是耕种的时候，一天不干活，百日没饭吃啊！”肃侯一听，赶紧下车道谢，心想这大臣也是挺拼的。
第十七年，咱们围攻魏国的黄地，可惜没打赢。于是咱们就筑起了长城，以防外敌。
第十八年，齐、魏两国来伐咱们，咱们就决开黄河水灌他们，把他们给逼退了。第二十二年，张仪当了秦国的相国。咱们赵国的赵疵跟秦国打仗，结果败了，赵疵在河西被杀，咱们还丢了蔺、离石这两块地。第二十三年，韩举跟齐、魏打仗，结果死在桑丘。
第二十四年，肃侯去世了。秦、楚、燕、齐、魏这五国都派出精锐部队各一万人来参加葬礼，这面子也是够大的。肃侯的儿子武灵王继位了。
武灵王元年，阳文君赵豹当了相国。梁襄王跟太子嗣，韩宣王跟太子仓都来朝见咱们信宫。武灵王年纪还小，不能听政，于是咱们就给他找了三个博学的老师和三个负责纠正过错的左右司过。等武灵王开始听政了，他首先就问了先王的重要大臣肥义，还给他涨了工资。国内八十岁以上的老人，每个月都给他们发养老金。
第三年，咱们在鄗地筑城。第四年，跟韩国在区鼠碰了个头。第五年，武灵王娶了韩国的女子为夫人。
第八年，韩国去打秦国，没打赢就走了。这时候五国都互相称王了，就咱们赵国没这么干，武灵王说：“咱们没那实力，哪敢担那虚名啊！”于是让国人叫他“君”。
第九年，咱们跟韩、魏一起去打秦国，结果被打败了，损失了八万多人。齐国也在观泽把咱们给打败了。第十年，秦国又占了咱们的中都和西阳。齐国还把燕国给打败了，那燕相子之还想当君，结果被反撸下来，成了臣子。第十一年，武灵王从韩国把公子职叫回来，立他为燕王，还派乐池去送他。第十三年，秦国又占了咱们的蔺地，还俘虏了咱们的将军赵庄。楚、魏两国的王也来过咱们赵国，还在邯郸逛了逛。第十四年，赵何去攻打魏国，这小伙子也是挺有魄力的。
十六年，秦惠王去世了。咱们的王呢，喜欢四处游玩，有一天去了大陵。过了几天，王做梦梦见一个美女弹琴唱歌，歌词大概是：“美人好漂亮啊，脸像花一样。命运啊命运，为啥不让我赢？”过了几天，王喝着小酒，聊着天，又提起了这个梦，说那个美女真是让他念念不忘。吴广听到这事儿，就趁机把自家闺女娃嬴介绍给王，说这就是你梦里的那个美女。这闺女后来就被宠得不得了，成了惠后，她本名孟姚。
十七年，王又出了九门，建了个野台，站在上面能看到齐国和中山国的边境。
十八年，秦武王跟孟说一起举那个龙文赤鼎，结果把腿给弄断了，就这么死了。赵王赶紧派代相赵固去燕国把公子稷接回来，送回秦国当了王，这就是昭王。
十九年的春天，正月里，赵王在信宫举行了盛大的朝会。他召来肥义一起商议天下大事，整整讨论了五天。然后王决定向北扩张中山国的地盘，一路打到了房子，又去了代地，北边一直到无穷远的地方，西边到了黄河，还登上了黄华山。他召来楼缓商量说：“咱们的老祖宗根据时势的变化，扩张了南边的地盘，凭借漳水、滏水的险要，修了长城，还占了蔺、郭狼这些地方，在荏地打败了林胡人，可惜功业还没完成。现在中山国就在咱们肚子里，北边有燕国，东边有胡人，西边有林胡、楼烦，还有秦、韩的边境，可咱们却没有强大的兵力来救援，这样下去国家就要亡了，怎么办啊？要想建立超越世人的功名，就得承受违背俗规的责难。我想穿胡人的衣服。”楼缓说：“好啊。”可是群臣们都不乐意。
于是肥义就陪着王，王说：“想当初简主、襄主的伟业，都是算计着从胡、翟那里得到的好处。作为臣子，一方面要尽孝悌长幼顺明之节，另一方面要通晓补民益主之业，这两者是臣子的本分。现在我想继承襄主的足迹，开发胡、翟的地方，可是世世代代都没人这么做过。这么做的话敌人就弱了，用力少而功效多，可以不使百姓太过劳累，还能延续古代的功勋。但是啊，建立超越世人的功名，就要承受违背俗规的责难；有独到的智谋，就要承担被平庸百姓怨恨的风险。现在我打算穿胡服、学骑射来教导百姓，可是世人肯定会议论我，怎么办呢？”肥义说：“我听说对事情犹豫不决就不会成功，行动犹豫不定就不会成名。大王既然已经决定承受违背俗规的责难，那就别顾虑天下的议论了。谈论最高道德的人不会跟俗人合得来，成就大功业的人不会跟众人商量。以前舜帝感化三苗，禹王裸露身体去说服裸国的人，他们并不是为了放纵欲望、享乐，而是为了用道德来论说、以成就功业。愚蠢的人看不到事情成功的结果，智慧的人能预见未显露的征兆，大王你还犹豫什么呢？”王说：“我不怀疑穿胡服的事，我担心的是天下人会笑话我。狂夫的快乐，智者会悲哀；愚者嘲笑的事，贤者会察觉。世上如果有顺从我、支持我的人，那么穿胡服的功效还说不定呢。哪怕世人都嘲笑我，胡地和中山国我也一定要拿下。”于是就这么定了，王开始穿胡服了。
于是王緤就跑去告诉公子成：“大王我准备穿胡服上朝，也希望叔叔您也能穿上。家里要听家长的，国家要听国君的，这可是古今不变的道理啊。做儿子的不能违背父亲，做臣子的不能违背君王，这也是兄弟间的基本道理。现在大王我提倡穿胡服，可叔叔您却不愿意，我担心天下人会议论啊。治理国家有常规，利民是最重要的；从政有原则，令行禁止是首要的。彰显德行要先从百姓开始，而推行政策则要先从贵族做起。现在穿胡服的目的，可不是为了贪图享乐啊；而是为了达到某个目标，取得一些成果，等事情成功了，大家才会说好。现在大王我怕叔叔您违背从政的原则，所以特地来听听您的意见。我听说啊，做对国家有利的事就不会做错，依靠贵戚的人名声也不会受损。所以我很期待叔叔您能支持我，一起完成穿胡服的大业。我这就派王緤去拜见您，请您也换上胡服吧。”
公子成听了，连忙拜了两拜说：“我早就听说大王您要穿胡服了。我这人愚钝，又生病在床，没能及时前来祝贺。既然大王您有命，那我就说说我的愚见吧。我听说啊，中原地区可是聪明智慧之人的聚集地，是万物财富的汇聚地，是圣贤教化的地方，是仁义施行的地方，是诗书礼乐运用的地方，是奇才异能展示的地方，是远方人士向往的地方，也是蛮夷之族效法的地方。现在大王您却舍弃这些，去穿那远方的胡服，改变古老的教化，颠覆古人的道理，违背人心，惹怒学者，还离中原越来越远，所以我真心希望大王您能三思啊。”使者听了，就回去报告给大王。大王说：“我早就听说叔叔生病了，我这就亲自去请他。”
于是大王就亲自去了公子成家，亲自去请他，说：“衣服嘛，就是为了方便穿着；礼节嘛，就是为了方便办事。圣人会观察当地的风俗习惯，然后制定合适的礼节，这样就能让百姓得利，国家富强。你看那剪发文身、左臂裸露、衣襟开在左边的，是瓯越地区的百姓；而黑齿雕额、草笠粗服的，则是大吴之国的百姓。所以说，各地的礼服虽然不同，但都是为了方便这一点是相同的。地方不同风俗就不同，事情不同礼节就不同。因此，如果某种做法对国家有利，就不必拘泥于一种用法；如果某种礼节能方便办事，就不必拘泥于一种形式。各地的儒生虽然都师从于一师，但各地的风俗却各不相同；中原各国虽然都遵循相同的礼节，但教化却各不相同，更何况是那些地处山谷的蛮夷之地呢？所以说，去留的变化，智者也不能统一；各地的服饰，圣贤也不能相同。穷乡僻壤往往风俗多样，学识浅薄的人往往喜欢争辩。对于自己不懂的事情不疑惑，对于与自己不同的观点不非议，这才是公正的态度，也是大家共同追求的目标。现在叔叔您所说的是当地的风俗，而我所说的则是用来制约风俗的。我们国家的东边有黄河、薄洛水，与齐国、中山国相接；北边有燕国、东胡的边境，西边有楼烦、秦国、韩国的边界。现在我们没有骑马射箭的装备，如果我没有船只可用，那些住在河边的百姓，又怎么能守住黄河、薄洛水呢？如果我们改变服饰，学习骑马射箭，就能防备燕国、东胡、秦国、韩国的侵扰。从前简主不堵塞晋阳和上党的道路，而襄主则吞并了戎族和代国，以此来抵御各胡族的侵扰，这是聪明人和愚蠢的人都能看明白的。以前中山国仗着齐国的强兵，侵犯我们的领土，掳掠我们的百姓，引水围困鄗地，如果不是有神灵保佑，鄗地几乎就被攻破了。先王对此感到耻辱，但怨恨还没能报复。现在我们有了骑马射箭的装备，近处可以便利上党的军事行动，远处则可以报复中山国的仇怨。可叔叔您却顺从中原的习俗，违背简主、襄主的意愿，厌恶改变服饰的名声，忘记鄗地被围的耻辱，这可不是我所期望的啊。”
公子成听了，又拜了两拜说：“我愚昧无知，没能理解大王的深意，竟敢谈论世俗的见闻，这是我的罪过啊。现在大王您准备继承简主、襄主的遗志，顺应先王的意愿，我岂敢不听从命令呢！”说完又拜了两拜。于是大王就赐给他胡服。第二天，公子成穿着胡服上朝。于是大王就开始推行穿胡服的法令了。
赵文、赵造、周袑、赵俊这几个家伙都来劝大王别穿胡服，说还是按老规矩来方便。大王一听，乐了，说：“嘿，你们这几个老顽固。先王们的风俗都不一样，咱为啥非得守着古法不放？帝王们一个接一个，也没谁是完全照搬前人的礼节。那虙戏、神农他们是搞教育的，所以手下人不挨揍；黄帝、尧、舜他们可是严厉的主儿，但人家手下人也不抱怨啊。到了夏禹、商汤、周武王这三位大佬，他们都是看准时机来制定法律，根据具体情况来制定礼节。法律规章都得合时宜，衣服器械都得方便实用。所以说啊，礼节不一定非得一个样，治国也不一定非得照搬古人。圣人们兴起的时候，可没一个是照搬前人成法的；夏朝、商朝衰落的时候，也没因为改了礼节就亡国啊。所以嘛，复古不一定就对，守礼也不一定就好。再说啊，穿着奇装异服的人心思才不正呢，那邹国、鲁国就没个行为怪异的人？风俗奇特的地方，老百姓才容易管理呢，那吴国、越国就没个出类拔萃的人才？圣人们觉得对身体好的就叫衣服，觉得办事方便的就叫礼节。那进退的礼节啊，衣服的样式啊，都是用来管理普通老百姓的，可不是用来评价贤人的。所以普通老百姓跟着风俗走，贤人们可是跟着时代变的。有句谚语说得好：‘光会照着书本驾车的人，哪能懂得马的脾性；光会拿古人经验来治今事的人，哪能懂得事情的变化？’守着老法子的功劳，可不足以让咱们超越时代；光会学古人的学问，也不足以应对现在的问题。你们几个啊，还是跟不上时代啊！”说完，大王就穿上胡服，开始招募骑士练习射箭了。