成都王不见五部兵来，懊悔不已，遣将军王斌击王浚、东赢公，王浚与东赢公合击之，成都王大败而归，王浚主薄祁宏又败成都王将石超，遂乘胜进军，距邺不足百里，邺城大震，百官溃逃，然城中尚有卫士一万五千，卢志劝成都王挟帝归洛阳，成都王因刘渊之言，狐疑未决。不久又传成都王兵大溃，邺都不能保，成都王乃帅帐下数十骑挟帝南奔洛阳。张方闻之，遣将士三千迎帝，王浚、东赢公、乌桓、鲜卑遂占邺都，纵兵抢掠。刘渊闻之，叹曰：“成都王不用吾言，乃致有此败，真乃奴才也，然吾先前与之有言，不可失信。”欲发兵击乌桓、鲜卑，刘宣等止谏曰：“晋人视吾如草芥，今骨肉相残，此天欲复兴我大业也，乌桓、鲜卑，乃类我族也，可以为我所用，奈何击之而结仇乎？”刘渊曰：“善。”遂罢兵。是年，又迁都左国城，刘渊谓群臣曰：“昔汉有天下，万民怀之，吾祖与汉约为兄弟，吾，即汉之外甥也，今汉室宗庙不血食，于兹有四十年矣，兄亡弟继，不亦可乎？今社稷沦丧，司马氏父子兄弟辄相残灭，庶民涂炭，孤受群臣所推，以五部之众，兴汉氏祖业，一雪前耻。”遂立国号曰汉。改晋永兴元年为元熙元年，追尊刘禅为孝怀皇帝，置百官，以刘宣为丞相，崔游为御史大夫，刘宏为太尉，其余拜授各有差。
东赢公司马腾闻之，言于左右曰：“竖子刘渊，受我晋室恩宠，不知图报，反相仇雠，乘我无暇之际，逃归老巢，欺天妄地，称汉背义，吾当为朝廷除之。”左右曰：“刘渊统兵五万，所部皆精锐，愿公慎之。”东赢公不听，乃遣将军聂玄讨之。消息传至左国城，刘渊曰：“本欲讨之，今竟自来。”欲亲自来拒。刘宣曰：“聂玄小竖，吾当遣别将拒之，何必陛下亲征。”刘渊曰：“非也，今国初立，首战当必胜，如若不然，国基不稳，人心易散。”统兵行至大陵，刘渊观地势，山形陡立，喜曰：“此地极好。”于是设下埋伏，静待聂玄。聂玄不知，前军未过大陵，匈奴将士齐出，聂玄军首尾不相顾，遂大败，死者无计。刘渊军大胜，刘渊曰：“东赢公既败，无暇他顾，当乘胜进击，朕欲遣别将图太原、屯留、长子、中都，谁堪胜任？”忽身后闪出一人，曰：“臣愿帅精锐，为大汉攻城略地，不死不归。”刘渊视之，乃刘曜也。
刘曜者，字永明，刘渊之族子也，少孤，养于刘渊所，刘渊甚爱之。年八岁，从刘渊猎于西山，会大雨，避雨大树下，忽迅雷震树，从者莫不颠伏，惟刘曜镇定自若，刘渊甚异之。及长，身长九尺三寸，垂手过膝，眉白，目有赤光，须髯不过百余根，而皆过五尺。善属文，工草隶，雄武过人，铁厚一尺，射而洞之，众皆称之。尤好兵书，览即成诵，常自比乐毅，萧、曹，时人言之太狂，惟刘聪重之，曰：“世祖、魏武，何令公足道哉？”游于洛阳，坐事当诛，遂亡匿朝鲜，闻刘渊起兵，遂归刘渊，拜为建武将军。
刘渊闻后大喜，命刘曜将兵一万出，刘曜领命去，并州数郡皆陷之。刘渊另遣冠军将军乔晞领兵一万攻界休。乔晞至界休，界休城闭，县令贾潭立于城上，乔晞呼曰：“吾乃大汉冠军将军，还不开门迎降？”城上贾潭对曰：“吾只知晋室，不知汉国，只知忠臣，不知反贼。”乔晞闻后大怒，命卫士攻城，贾潭身先士卒，挥刀砍杀，然终寡不敌众，城破被执。乔晞令卫士缚之于前，曰：“汝将死之人，何不就此降乎？”贾潭依旧抗节不降，曰：“吾为晋守，不能保城，岂可苟活于世？吾非贪生惜命之人，临死降虏，岂非为世人笑哉？”乔晞闻之，怒焉，欲杀之，部将尹崧曰：“杀忠义之人，不祥。”乔晞不听，曰：“此人只忠于晋室，留之无益。”遂杀之。见地下被缚一女子，年二十有余，有姿色，乔晞爱之，命卫士松绑，谓之曰：“此何妇人？”尹崧曰：“此乃贾潭之妻宗氏。”乔晞谓之曰：“汝夫不降，吾杀之，今汝年轻，吾甚爱之，吾将纳汝为妾，可乎？”宗氏闻之，毫无惧色，骂曰：“狗奴，何有害人之夫，而又欲加无礼于尔母乎？无礼无教之族，何不速杀我？”遂仰天大哭，乔晞怒，曰：“可去地下陪汝夫。”乃杀之。有诗赞曰：
慷慨赴国殇，忠义远名扬，怒骂乔晞狗，须眉不承让。
刘渊闻之，大怒曰：“贾潭忠义，辄而杀之，天若有知，乔晞岂能留种乎？”遂罢乔晞，降爵四等，令收潭尸首，厚葬之。
却说东赢公闻败，怒甚，欲为之雪耻，然奈于兵力不济，属下谏曰：“可与鲜卑拓跋氏乞兵。”却说鲜卑拓跋氏，其先出自黄帝轩辕氏，黄帝正妃名螺祖，生二子，一名玄囂，一名昌邑，昌邑少子受封北国，有大鲜卑山，故以此为号。其后世为君长，统幽州之北，畜牧迁徙，射猎为业，黄帝以土德王，北俗谓土为托，谓后为跋，故以拓跋为氏。秦、汉时不与中州通，故史书无闻。据传，延至六七十代，献帝拓跋鄰时，有神人至，言说此地荒芜，宜南迁为都。献帝年老，乃授其子圣武皇帝，令南迁，山谷高深，九难八阻，圣武皇帝欲止之。忽有神兽见，其形似马，其声类牛，导引乃出，乃匈奴故地也。圣武皇帝名诘汾，尝耕田于山泽，一日，忽有美妇自天降，自言天女，受天命为妻，夜与之眠，天明，欲去，圣武皇帝请归期，曰：一年后复会于此。至期，果见天女至，以所生男付于圣武皇帝，曰：“此君之子也，当为帝王。”言讫而去。此子即为神元皇帝，即拓跋力微。
神元皇帝三十九年，迁于定襄之盛乐，遣使与魏通好。四十二年，遣长子沙漠汗至魏，即文皇帝也，以观中州风土，文皇帝留中州数载，至晋武帝时，沙漠汗以神元皇帝春秋已高，求归。晋征北将军卫瓘时在幽州，以沙漠汗雄异，日后恐为祸患，请留之不遣。晋武帝不听，具礼护送，卫瓘又生一计，乃以重金贿赂神元皇帝之众大人，以离间神元父子。神元皇帝遣诸大人迎沙漠汗于馆驿，置酒相待，酒酣，沙漠汗仰视有飞鸟，遂曰：“愿为诸位擒此鸟。”遂出飞弹，此鸟应声而落。诸大人不识飞弹，皆大惊，相谓曰：“太子引空弓而落飞鸟，必得南夏异法，若继国统，变易旧俗，吾等必不得志矣。”遂欲谋害之。遂驰归，言于神元皇帝，太子得异法，神元皇帝诸子受宠，遂不喜太子，曰：“可除之。”诸大人遂害之。神元皇帝享国五十八年，一百零四岁崩。之后，章皇帝历九年，思皇帝历七年而崩，再之后，沙漠汗之少子思皇帝立，历一年而崩。神元皇帝子昭皇帝立，名曰禄官者立，将国分三部，一部居上谷北，濡源西，东接鲜卑宇文部，昭皇帝自统之。一部居代郡之参合陂北，使沙漠汗长子，桓皇帝名猗?统之。一部居定襄之盛乐故城，使猗?弟穆皇帝猗卢统之。猗卢出并州，迁鲜卑于云中、五原、朔方等地，西渡河击匈奴、乌桓诸部，大胜。
且休絮繁，却说东赢公遣使乞师于拓跋猗?，猗?与猗卢共会师击刘渊匈奴兵于西河，大胜，猗?与司马腾盟于汾东而还，正所谓：晋氏相残天下乱，诸族逐鹿始登台，须知后事如何，且听下回分解。