却说汉主李寿，收到赵主的来信，竟然喜出望外，立即派遣散骑常侍王嘏、中常侍王广，快马奔赴邺城，与赵国订立约定。龚壮曾呈上密封的奏事，劝李寿归附东晋，李寿不肯听从；到这时又谏阻联合赵国，李寿仍然不听；并且大规模修造军舰，储备粮食，修缮铠甲，准备东下。一方面命令尚书令马当担任六军大都督，调集军士七万多人，一同到东场，由李寿亲自前往检阅，并下达文书向众人宣誓，大致说“吴会的残余势力，长期逃避上天的惩罚，如今将要大规模出动百万大军，亲自实行上天的讨伐”等等。小人得志，往往大言不惭。等到军舰建造完成，便分别装载水师，停靠在成都城下。李寿登上城墙俯瞰，只见船帆遮蔽了太阳，车轴纵横于江面，不由得露出骄傲的神情，扬扬得意。偏偏群臣大多与李寿心意不同，相继劝谏阻止说：“我国地域狭小兵力单薄，只能够自守，不应该进攻。而且吴会地势险要路途遥远，更不容易谋取，一动不如一静，希望不要被赵国所误导，自己陷入危机。”李寿愤怒地呵斥道：“上天给予却不获取，反而会遭受灾祸，如今赵国想要和我平分江南，正是上天赐予我朝的机会，为什么不去？”广汉太守解思明，再次向李寿反复陈述，极力说明利害关系，李寿始终不相信。直到龚壮上书恳切劝谏，说与胡人相通不如与东晋相通，并援引借虞国消灭虢国的事例来告诫李寿，李寿还是认为不对。又经过群臣叩头坚决抗争，这才停止商议。众人都高呼万岁。
李寿有旧将李闳，之前被东晋抓获，找机会逃到赵国。李寿向赵国写信，请求遣返李闳。信中称石虎为赵王石君，石虎不免不高兴，交给朝廷商议。中书监王波进言道：“李闳曾经一心想着故国，以死发誓，倘若陛下遣返他回蜀汉，使他感恩，理应率领宗族，归顺王化，就算不如我所料，我国将士众多，何必留这一个人？如今李寿已经自称尊号，僭越占据一方，如果我们用制诏，他必定不接受，不如送给他国书，显示我们的大度，免得有违逆的言论，这也未尝不是怀柔的计策。”石虎的心意这才释然，遣送李闳回去。恰好挹娄国进献楛矢，王波说可以转赠给巴蜀，让李寿知道我国威服远方之人，石虎也依照他的建议，因而派遣使臣偕同李闳前往蜀地，送去楛矢。等到使臣返回赵国，禀报说李寿并未称谢，并且在国内下令说：“羯族的使者来到朝廷，进献楛矢。”于是石虎大怒，罢黜王波，让他以平民身份任职。不久凉州牧张骏，派遣别驾马诜到赵国，进献地方特产，石虎很是高兴，看到送来的文书，言辞多有傲慢。石虎转喜为怒，就想要斩杀马诜。完全是喜怒无常。侍中石璞说：“如今对陛下来说大患，莫过于江东，区区河右，有什么重要的？现在如果斩杀马诜，必定征讨张骏，出兵向西攻掠，无暇向南征讨，建业的君臣，反而能够苟延残喘，难道不是失策？况且凉州这一个角落，就算战胜了他们，也不足以显示威武，不能战胜反而会被四周邻居耻笑，倒不如格外优厚地安抚，让他们改变想法谢罪，如果他们执迷不悟，再去征讨也不迟。”石璞和王波倒是同一类人。石虎于是以礼相待马诜，就让他回去。
忽然听说燕兵有入侵的消息，于是大力防备，集结五十万兵马，准备一万艘船只，从黄河通往大海，运送一千一百万斛粮食到乐安城，并且从幽州东到白狼山，大规模兴办屯田，搜刮百姓的马匹，得到四万多匹，在宛阳大规模阅兵，为攻打燕国做准备。哪知燕王慕容皝已经探知石虎的谋划，秘密与各位将领商议说：“石虎一心关注乐安城，总认为那里防守重重，坚固得像金属和汤池一样，至于蓟城南北，必定没有防备，我们现在从小道出发，趁他们没有防备，攻破他们的物资储备，才不会被他轻视啊。”说完就整顿率领各路军队，从蠮螉塞攻入赵国境内，接连攻破各个戍守之地，直接抵达蓟城。幽州刺史石光，拥兵几万，不敢出战，只是关闭城门据守。燕兵转而渡过武遂津，奔赴高阳，沿途焚毁物资储备，抢掠迁徙幽冀三万多户然后返回。石虎听说燕兵入境，急忙准备整顿军队对抗，一时来不及召集齐全，只好拖延几日。等到兵马集结，燕兵已经满载而归，石虎这才知道慕容皝有智谋，倒也不敢轻易出兵了。慕容皝领兵回国，因为之前派去的刘翔等人，还留在江东，没有返回北方，于是再次给晋朝中书监庾冰写信，指责他忘记仇恨误了国家，大致内容是：
您凭借着皇后家族的亲近，舅舅的亲昵，总揽机要，决定帝王的诏命，同时拥有各位将领和州司的职位，兄弟广泛分布，在京城显著地存在，自秦汉以来，达到显赫的极点，哪有像这样的呢？在我看来，如果功成事成，必定能享有申伯那样的名声，如果不能成功，不免会有梁窦那样的下场。每每观看史书传记，没有不宠信放纵母族，让他们掌权扰乱朝廷，先有特殊的功勋，不久就有失败的牵累，正所谓喜爱他们恰恰足以成为祸害。我曾愤恨历代的帝王，没有完备的防范萌芽最终宠爱的办法，为什么不以一个封邑，让藩国相互继承，如同周朝的齐国、陈国？这样就能永远保持南面的尊位，哪里还会有被罢黜羞辱的忧患呢？窦武、何进，虚心善良，天下归心，虽然被宦官所危害，天下为之嗟叹悲痛，仍然能够行为不骄纵，为了国家而亡身。如今天下有倒悬的危急，中原逃亡僭越叛逆的贼寇，家中有流血的仇恨，人们有复仇的愤恨，怎能安枕逍遥，高雅地谈论终年？我虽然德行微薄，过多地承蒙先帝授予列将的职位，凭借几个郡的百姓，尚且想要吞并强大的敌人，因此从近来至今，交锋作战，一时从事农耕，三时用于作战，而军队还不疲惫，仓库还有余粮，敌人一天天畏惧，我国的疆域一天天扩大。何况王者的威严，堂堂的气势，怎么能相提并论？为什么不自我振作，反而被胡人嘲笑呢？传书上说：“畏首畏尾，身子还能剩下多少？”希望您考虑此事！
这时江东的君臣，对于燕使请求封爵的问题，议论了一年，还没有决定。燕使刘翔，争论了好几次，晋廷总是借口旧制，说大将军不在边地，异姓不封王，刘翔得不到所求，所以滞留不走。直到燕王慕容皝写信责备庾冰，庾冰很是惭愧害怕，于是与中书令何充商议，不如封慕容皝为王。何充曾经与刘翔会面交谈，刘翔直截了当地对何充说：“天下动荡，已经将近三十年，宗庙社稷成为废墟，百姓生灵涂炭，这正是朝廷日夜忧心操劳，卧薪尝胆的时候。我羁留一年多，每次看到各位在江东宴饮安乐，以奢靡为荣，以放纵荒诞为贤，试问这样下去，怎能尊奉君主救济百姓呢？”应该被揶揄。何充听了刘翔的话，也觉得羞愧。因而与庾冰联名奏请，请求封慕容廆为大将军、幽州牧、大单于、燕王。成帝下诏依照提议，刘翔既然得到诏书，就入朝辞别。朝廷旨意又授予刘翔为代郡太守，刘翔坚决推辞不接受，叩头快步走出，当下与晋臣等人告别，整理行装启程。公卿等人在都门饯行，设宴尽情欢乐，刘翔感慨地说：“古时少康复兴夏朝，凭借一成一旅，尚且消灭有穷，勾践称霸越国，凭借三千甲盾，最终消灭强吴，杂草尚且应该尽早铲除，何况是国仇呢？如今石虎、李寿，一心想要吞并，王师即使不能肃清北方，也应当图谋巴蜀，一旦石虎率先行动，向西吞并李寿，占据有利地形来逼近东南，即使有智谋之士，恐怕也难以妥善处理了。”这是有志向的人的言论。中护军谢广，当时也在座，撩起衣服起身响应道：“刘君的高论，确实符合我的心意，应该大家共同努力。”不久饮酒结束撤去宴席，刘翔等人离开，晋臣等人当然散去。
才过了几天，忽然宫中传出大丧的消息，原来是皇后杜氏，患病去世，百官相继入宫吊唁，无需赘述。杜后在位六年，没有子嗣，享年只有二十一岁。当时三吴地区的女子，都簪戴白花，好似白色的柰花一般。相传是天上织女去世，因而穿着素服，哪知正应在杜后身上。成帝下诏办理丧事，一概从简，应该修筑陵墓，但求清扫干净，不得滥用涂车和刍灵。又禁止远近派遣使者吊唁赠送财物，等到下葬完毕，一概让臣民脱去丧服。追谥杜后为恭皇后。杜后去世后，宫中要算周贵人最受宠眷，生有两个儿子，长子叫丕，次子叫奕。后面会有表述。
好不容易过了一年，元旦正值日食，都城的人都认为这是不祥之兆。又过了半年，成帝身体不适，竟然停止上朝。王公大臣，都到宫门请安，没想到有中书的符敕颁发出来，说不得擅自接纳宰相，众人不禁脸色大变。中书监庾冰，却神色不变，缓缓说道：“这敕令从哪里来的？我居中书之位，一点都不知情，可见这是假的。”当下入宫质问，果然没有这样的敕令。庾冰只是告诫属吏，此后务必谨慎，不必追究过去，所以众人的疑虑都消除了，局势像往常一样稳定。庾冰很能顾全大局。等到入宫谒见成帝，见成帝病已危重，打算请求立琅琊王司马岳为继承人。司马岳是成帝的同母弟弟，只比成帝小一岁，庾冰因为成帝的两个儿子，都还在襁褓之中，就是丕和奕。所以想要立年长的君主。中书何充在旁边，私下对庾冰说：“父子相传，是先王的旧例，如果嗣立皇弟，怎么处置幼子？”庾冰回答道：“强大的敌寇逼近，国家尚未安定，如果再立幼主，怎么支撑国家呢？”不久，成帝传召大臣，并托付遗命，除了庾冰、何充二人外，还有武陵王司马昱，是元帝的儿子。会稽王司马昱，是元帝的小儿子。尚书令诸葛恢，都到病榻前接受旨意。庾冰就请求立琅琊王司马岳。成帝点头，就让庾冰代拟遗诏，遗诏说：