公元192年，司马懿13岁。

初平三年（192年），青州黄巾军大获发展，连破兖州（治昌邑，今山东省巨野县东南）郡县，阵斩兖州刺史刘岱。

济北国相鲍信与州吏万潜等人来到东郡迎曹操领兖州牧。曹操和鲍信合军进攻黄巾，战于寿张之东，鲍信战死。

曹操“设奇伏，昼夜会战”，终于将黄巾击败。

当年冬天，他获得降卒三十余万，人口百余万。曹操收其精锐，组成军队，号称青州兵。

然后刘备第一次与曹操的战争开始了。

当时袁术与袁绍交战，向公孙瓒求援。

公孙瓒让刘备屯高唐，单经屯平原，陶谦也屯兵发干，以此进逼袁绍。

曹操帮助袁绍击破陶谦诸军，包括刘备。

初平四年（193年），司马懿14岁。

公元193年秋季，曹操率军征讨陶谦，进兵徐州，向东南扩展势力。攻克徐州十余城。

曹操与陶谦大战于彭城，陶谦军败退，死亡的人数将近一万，泗水为之不流。（《后汉书》记载曹操“凡杀男女数十万人，鸡犬无余，泗水为之不流”）

陶谦退守郯县，不敢出战。不久曹操军粮将尽，撤围回军。

兴平元年（194年），司马懿15岁。

公元194年夏季，曹操再征徐州，攻破五城，略地至东海，回军在郯县击破刘备、曹豹。

按照《水浒传》的写法，这里是曹操二征徐州，也是第二次击败刘备。

好在这个时候，吕布背刺了曹操，间接帮了刘备一把，所以后来《三国演义》里面，刘备才会收留吕布一次。

东郡守备陈宫对曹操不满，于是与陈留太守张邈、张邈之弟张超、从事中郎许汜及王楷等同谋叛乱，迎吕布为兖州牧。

当时只有鄄城（今山东鄄城）和东郡的范县（南范县）、东阿（今山东阳谷）两县尚在曹操掌握之中，分别由司马荀彧和寿张县令程昱、东郡太守夏侯惇等坚守，形势异常危急。

曹操从徐州赶回，听说吕布屯于濮阳，遂进军围攻濮阳。

二军相持百余日，蝗灾大起，双方停战，曹操军还鄄城。

此时，曹操失去了兖州（治今山东省郓城县西北），军粮已尽，袁绍派人来劝说想让曹操投靠他，让曹操举家迁到邺县当人质。

曹操本打算答应，但被程昱劝阻。

十月，曹操到达东阿。

这里出现了两个很有意思的地方，《三国演义》和《水浒传》梦幻联动了属于是。

东阿是今山东阳谷县，《水浒传》里面，打虎武松和哥哥武大郎、嫂子潘金莲，以及资本家西门庆住的地方。

曹操失去的兖州治所，在今山东省郓城县西北，《水浒传》里面及时雨宋江，就在北宋末年的时候，在郓城县县衙里面工作。

兴平二年（195年）春，司马懿16岁。

曹操袭击定陶（今山东定陶），济阴太守吴资保守南城，曹操攻之不下。

吕布率军前来，曹操将他击败。

夏季，曹操攻击巨野，吕布率军救援巨野，曹操击破吕布军，斩杀屯驻巨野的薛兰等人。

吕布会合陈宫，率领一万多人从东缗赶来，此时曹操士兵大多数都外出收麦了，留下的不足一千，营垒也不坚固。