从前，在皇宫里住着一位潇洒英俊的皇子，他和其他皇子们不一样，他为人心地善良，从来不和周围的人争长辩短。他除了每天读书以外，唯一的爱好就是喜欢打猎。这不，他今天领着随从，骑上马，带上猎刀，背上弓箭又出发了。
他们一行人来到了山上以后，寻找了半天，却没有发现一只猎物。 就连以前经常见到的山鸡，兔子也没有见着一只。皇子想：要是想打到猎物，只能继续往山里走才行。等到他们来到了大山套里，深山老林里的时候。只见这里漂亮的山鸡乱飞乱叫着，乖巧的山兔子到处蹦蹦跳跳。山羊、野猪、梅花鹿，见了人就像不怕人一样，还傻傻地站在那里看着这几个山外来客。皇子看到了这些猎物，当时就来了精神，他弯弓搭箭，箭无虚发。他的随从们也都各自亮着自己的看家本领，各显神通。
他们几个人看着有这么多猎物只管尽情地打猎，却全都把时间给忘了。等到他们发现天慢慢地黑下来的时候，已经无法下山了。在这个大山套里山崖陡峭，树上的枝枝丫丫和各种荆棘拦着，就是白天都难以行走，更何况是晚上了。看来他们现在要是想走出这深山老林，那是不可能了。没有办法，他们也只能在这大山深处的密林里过夜了。
深山里的天说黑就黑了，他们几个找到了一个避风的地方，收拾了一片空地生起来篝火。然后烤着打来的猎物，喝着从皇宫里带来的美酒，此时，每个人都心情舒畅也不觉得累了。又过了一会，他们突然听见从不远处传来了野狼，虎豹的嚎叫声。皇子他们虽然经常打猎，但是从来没有在深山老林里住下过。现在他们听到了野兽的嚎叫声，一下子把他们都吓得不敢再高声说话了。却就在这个时候，又突然听见有一个什么东西，朝他们走了过来。他们都在想：在这大山深处，这里除了野生动物，不可能会有人在这个时候出现吧。他们想到这里，都不由得放下了手中的烤肉和酒，随手摸起猎刀紧紧地握在手里，以防野兽对他们进行突然袭击。那个东西越来越近了，他们几个也越来越紧张。都悄悄地站了起来，攥猎刀的手发出了“咯嘣，咯嘣”的响声，随时都准备着可能要有一场生死搏斗。关键时刻却听见那个东西说话了：“几个大哥，你们不要害怕，我是这个山里的猎户。”
皇子他们听到了说话的声音，知道来到这个东西不是野兽而是一个人，这才放松了一下紧张的心情。那个人说着话的工夫就来到了篝火旁边，在篝火的映照下，皇子他们发现来的这个人原来是一个身材高大的婆子。他们仔细一看，就见这个婆子也长得也太难看了。幸亏是皇子他们人多，要是在这个野兽随时都会出现的地方，一个人见到这个女人还不吓个半死。这个婆子看了看他们几个人，看来她也没有发现皇子他们看到她的表情，而是显得很着急地问道：“你们有没有见着一个打猎的？他是我的丈夫。他从昨天早晨出去打猎，到现在也没有回来，我在家里很担心就出来想找找他。后来听见你们在这里说话，我就过来想问问你们看见没有。”皇子他们几个听到这里，知道了这个女人，是来找自己丈夫的，这才都放了心。皇子见她着急的样子安慰这个婆子说：“你不要着急，可能是他在山里走迷了路，说不定明天一早就回家了。”这个婆子听了皇子的话，看样子是有点不担心了。对皇子说：“俺家就在前面不远处，晚上山里冷，你们要是不嫌弃，就到俺家里去住一宿吧。”
他们几个一听有住的地方当然都愿意去了，赶忙拾掇拾掇一起跟着这个婆子走了。走了时间不长，他们果真发现，在一个大山崖的下面有三间茅屋，屋里正亮着灯。几个人随着这个婆子到了屋里一看，只见屋里也没有多少家具，只有靠在东山墙上砌的那一口大锅，看起来特别不顺眼。他们也没有多想，加上又累又惊吓了一场，都提前睡下了。
到了第二天早晨，皇子醒来的时候吓了一跳。他惊奇地发现自己，怎么在一夜之间变成了一头大黄牛了呢？他惊慌地忙喊他的随从，可是，他根本不会说人话了，发出的声音却是“哞、哞”的牛叫声。皇子叫了半天也没有见到他的随从们，那个婆子听到声音从外面走了进来，看见大黄牛直叫唤。她突然发出了一阵让人听了毛骨悚然的狂笑，刚一笑完，这个婆子突然不见了，只见她变成了一个非常恐怖的大狼精。通红的两只狼眼像要往外滴血一样，两颗长长的獠牙像尖刀一样锋利。大黄牛见了狼精，吓得浑身哆嗦着躲在了一个角落里。狼精对他说道：“你不用害怕，临时我是不会吃你的，你的那几个随从，早已成了我的晚餐和早餐了。我也知道你是一个皇子，我就是想让你变成一头大黄牛，让我天天骑着你四处游玩。”说完又发出了一阵嚎叫般的笑声。
原来这个地方就是人们常说的野狼沟。虽然名字不好听，但是，这里一年四季都是鲜花盛开，到处都是结着各种果子的果树。在这里还长着一棵神奇的果树，果树叶子就像绿玉一样的漂亮，叶子上常年沾着露珠，结得果子就像红宝石一样的诱人。要是能吃一个果子，人就能一个月不害饿，能喝上树叶子上的一滴露珠，就能一个月不用喝水。就是因为这样，野狼狗除了老狼精以外，还住着各种各样的鸟儿。有爱唱歌的百灵子，有会说话的八哥，有长着长长嘴巴的啄木鸟，还有一只漂亮的金孔雀。
老狼精就是看中了这个地方，它才来到这个漂亮的老狼沟的。它在这里已经修炼了多年，它还练会了一种魔咒。它能用魔咒把人变成各种动物，变成动物的人只有听到金丝雀的叫声，才能变回原来的模样。昨天晚上它是闻到了酒的香味，才找到皇子他们几个的。虽然老狼精修炼了多年，但是，它要是想享受人间的快乐，还是道业太浅。它连做梦都想尝一尝皇宫里的御酒，当它闻到皇子他们喝的酒的时候，知道这几个人不一般，酒更不一般啦。老狼精在远处听了一会，当它摸清了这几个人当中有一位是皇子时，它才明白了一切。老狼精就过去把他们骗到了它的老窝里，然后吃掉了随从，又把皇子变成了大黄牛，得到了皇子他们从皇宫里带来的御酒和美食。
在这大山的南面山脚下，有一个小山村，小山村里住着一个叫杏儿的小姑娘。杏儿原先也过得很幸福很快乐，可是，就在她十岁的时候，她的爹娘都相继去世了。在她爹快死的时候，把杏儿托付给了杏儿的叔叔和婶子，想让他们把还不懂人事的杏儿养大。并且还给杏儿留下了一部分钱财，他们嘱咐杏儿的叔婶，这些钱将来给杏儿当嫁妆。杏儿的叔叔婶子刚开始对杏儿还行，可是，后来时间长了，她的叔叔婶子就生了坏心眼子了，慢慢地对杏儿也没有好脸子看了。开始逼着小小的杏儿下地干活，晚上回来还得做家务，一直忙活到三更半夜里还捞不着睡觉。杏儿虽然是这样没白没黑地干活，她的婶子还是不满意，经常对杏儿不是打就是骂。一年四季杏儿穿的衣服都是衣不遮体，她自从来到了叔婶家里以后，从来就没有穿过鞋。到了寒冬腊月里，地里的活没有了，杏儿的坏叔婶就让她到山上去砍柴。可怜杏儿脚上没有鞋穿，也不知道她的脚是被山石扎破的还是被冻破的，她走过去以后，在雪地里留下了一串长长的血脚印。
几年过去了，狠心的叔婶再怎么折磨杏儿，杏儿还是长得越来越漂亮。白嫩的皮肤，乌黑的头发，一双水汪汪的大眼睛像是会说话一样。邻居百舍的见了杏儿，都夸她长得就像年画上的仙女一样的俊。平常叔婶再怎么打她、骂她，她从来都没有当着他们的面流过一滴眼泪。只有到了山里砍柴的时候，想起了疼爱她的爹娘的时候，她才悲痛地哭上一场。这时候，鸟儿听见了她的哭声都停止了鸣唱，就连豺狼虎豹听到了她的哭声，也都会绕道走开，不忍心伤害她。
狠毒的叔叔婶子，看看杏儿慢慢地长大了，又长得这么俊，他们更担心更害怕了。怕她长的这么好看，要是找到了一个好人家，就把她爹娘留给她的那些钱财，让她当嫁妆带走了，他们想独吞的事就没有指望了。从这以后，毒婶子就经常打杏儿的脸，想把她打丑了找不着婆家，一辈子也嫁不出去，给他们家当一辈子的苦力。后来，毒婶子终于想到了一个狠毒的办法。在一个漆黑的晚上，她趁杏儿睡觉的时候，用烧红了的铁火筷子，狠心地在杏儿的脸上烙了四道伤疤，疼得杏儿在屋当门里直打滚。从此以后，杏儿那张漂亮的脸蛋上，除了那双好看的大眼睛以外，整个脸就成了疤瘌脸了。慢慢地人们再见到杏儿的时候，也没有人再给她叫杏儿了，都给她叫起了丑姑娘。
丑姑娘到了十六七岁的时候，庄上有好心的婶子大娘们，看着丑姑娘怪可怜人，张罗着想给她找一个婆家，想让她尽快地脱离这个苦海。可是，谁成想到好事却变成了坏事。这事让丑姑娘的叔婶知道了以后，心想：她都这么丑了，还有人给她找婆家，看来这样还是不行。他们为了留住丑姑娘的钱财，后来又想出来了一个狠毒的点子。他们听说在大山套里有一个野狼沟，野狼沟里住着一个老狼精。他们想把丑姑娘扔进野狼沟里去，让老狼精把丑姑娘吃了，就一了百了了，爹娘给她留下的钱财，也就落在了他们的手里了。