英布和蒲将军两位将领，把投降的秦军士兵全部活埋了，然后回去向项羽复命。项羽在这之前已经会见了司马欣，用好话安慰他，并让他留在自己的军营里，自己则等待着前方传来的消息。等到英布和蒲将军两位将领回来报告后，项羽才放下心来，决定继续进军，拔营向西进发。他们的军队在行进途中没有遇到秦军的堡垒，就像是进入了一个没有人的地方，一口气就赶到了函谷关。但是，函谷关的大门却是紧紧关闭的，上面排列着守关的士兵，这些士兵也是楚军，只不过随风飘扬的旗帜上，都写着一个大大的“刘”字。项羽在行军的路上，已经隐约听说刘邦已经进入了关中地区。当他到达函谷关，看到上面写着“刘”字的旗帜时，心里更加焦急起来。于是，他抬头向守关的士兵高声问道：
“你们是替谁守关的呢？”
守关的士兵回答道：
“我们是奉沛公的命令，在这里守关的。”
项羽接着又问：
“刘邦已经攻进咸阳城了吗？”
守关的士兵再次回答道：
“沛公早就攻破了咸阳，现在正驻扎在霸上。”
项羽连忙催促道：
“我率领大军到此，你们赶紧打开关门，让我进去见刘邦。”
守关的士兵回答道：
“沛公有命令，不管是哪路军队，都不允许放进去！”
项羽听后非常生气，说道：
“刘邦太不讲理了，竟然敢拒绝我吗？”
于是，他命令英布等人尽全力攻打关门，自己则站在后面监督，并宣布如果有人后退，就立即斩首。英布等人率领士兵发起猛烈攻势，他们沿着函谷关搭建起高高的云梯，不顾危险地向上攀爬。守关的士兵人数不多，只有几千人，他们左顾右盼，应接不暇，根本无法有效抵挡。结果，不到一天的时间，英布等人就成功登上了关隘，将守关的士兵击败驱散。随后，他们打开了关门，迎接项羽的军队进入，并一路前行，到达了戏这个地方。
天色已晚，项羽的军队就在戏地西侧安下了营寨。这个地方被称为鸿门。在营地里，项羽设宴款待士兵，同时和将领们一起商量如何对付刘邦。有的人主张立即采取行动与刘邦决裂，有的人则主张暂时缓一缓，项羽自己也拿不定主意。就在这时，忽然有一个使者前来，说他是刘邦的左司马曹无伤派来的，有重要的事情要报告。项羽立刻让人把他带进营帐，那个人上前跪着禀报，说是奉曹无伤的命令前来。项羽问那人：
“到底是因为什么事情？”
那人回答说：
“刘邦想要在关中称王，打算让秦朝的子婴做丞相，还想把秦宫里的所有珍宝都占为己有。”
项羽一听，气得一下子站了起来，拍着桌子大骂：
“刘邦这个可恶的家伙，简直太目中无人了！我明天一定要消灭他！”
范增在一旁进言说：
“刘邦在崤山以东的时候，既贪财又好色，但是现在他进入秦地关中后，却听说他不取财物，也不亲近女色，前后的表现就像是两个人一样。这一定是因为他胸怀大志，不能小看！而且，我已经让会望气的人远远地观察过他的军营，据说他的军营上空有龙虎的形状，交织成五彩的颜色，这是天子的气运。如果现在不除掉他，将来还得了！请将军下令给将士们，迅速攻打他，千万不要错过机会！”
既然范增已经察觉到刘邦身上带有天子之气，那么他应该放弃这个计划，转而全力帮助刘邦，这才算是明智之举。但为什么他还要坚持做这种违背天意的事情呢？项羽却毫不在意地说：
“我击败刘邦，就像摧毁一根枯枝一样简单，这有什么难的！今天大家正在一起喝酒庆祝，而且现在天色已晚，就暂且让他多活一个晚上，明天早上再去攻打他好了。”
说完，项羽就让那个使者回去了，并嘱咐他回去告诉曹无伤，说明天会进军攻打，请他做内应。那个使者答应了一声就自行离开了。
各位请注意！项羽拥有四十万大军，号称百万，气势非常嚣张。而刘邦只有十万兵马，与项羽的军队相比，只相当于项羽的四分之一。而且，鸿门和霸上这两个地方相距只有四十里，中间也没有什么险要的地势可以阻挡，项羽的军队一旦发起攻击，就能迅速到达，根本无法阻挡。从表面上看，一个强大，一个弱小；一个兵多将广，一个兵力单薄。刘邦现在正处于生死关头，情况危急，随时都有可能丧命。但大家知道吗？人虽然可以有很多算计，但天命只有一个。既然天意已经站在了刘邦这一边，那么当然会有救星出现，帮助他化险为夷。
项羽有一个叔父，名叫项伯，他在楚国担任左尹的官职。在秦朝的时候，项伯因为愤怒杀了人，自己知道犯了死罪，便逃到了下邳。幸运的是，他在那里遇到了张良，两人因为经历相似、处境相同而产生了共鸣，于是住在一起，这样项伯才得以避开了一场灾祸。从那以后，项伯一直感念张良的恩情，常常想要找机会报答他。当时项伯正好在项羽的军营中，他听说了范增的计谋后，不由得为张良感到担心。项伯心里暗自思量，刘邦如果被攻打，其实跟我没什么直接关系，但张良是跟着刘邦的，他可能会因此一起遭殃，这实在是太可惜了！于是，他趁着夜色悄悄溜出军营，独自一人骑着马，快马加鞭地直奔刘邦的军营，想要见张良。幸运的是，刘邦的军营因为得知项羽已经入关，驻扎在鸿门，也担心项羽会趁夜偷袭，所以防守格外严密，大家都不敢轻易睡觉。张良也是点着蜡烛在营中坐着，等待可能的消息。当他听说项伯来找他时，料到一定是有重要的事情，于是急忙出去迎接。项伯走进营帐见到张良，立刻压低声音对他说：
“快走快走！你明天就要大祸临头了！”
张良一听，惊讶地问是怎么回事。项伯就简单地把项羽打算攻打刘邦的军事情况告诉了张良。张良听后，想了想，说：
“我不能就这么急着走。”
项伯劝他说：
“一起死有什么好处呢？不如你跟我一起走吧！”
张良回答：
“我是奉韩王的命令来护送沛公的，现在沛公有难，如果我偷偷逃跑，那就是不忠不义。你先在这里稍等片刻，让我去告诉沛公一声，然后再决定怎么办。”
说完，张良就转身要走，项伯想拦也拦不住。又因为不好擅自返回，项伯只好留在那里等候。
张良急忙走进刘邦的军营，恰好刘邦也还没睡，张良立刻对刘邦说：
“明天项羽就要来攻打我们了！”
刘邦一听，非常吃惊地说：
“我和项羽之间并没有什么仇恨，他为什么要来攻打我呢？”
张良回答说：
“是谁建议您守住函谷关的？”
刘邦说：
“是一个叫鲰生的人告诉我的！鲰生就是个小人物，也有人说他姓鲰。他说我们应该派兵守住函谷关，不让其他诸侯进来，这样我们就可以占据关中地区称王了。我就按照他的建议做了，难道我做错了吗？”
刘邦能意识到自己可能犯了错误，这显示出他的聪明。张良便问刘邦：
“您自己觉得，咱们手下的士兵，能打得过项羽的军队吗？”
刘邦缓缓地说：
“恐怕打不过。”
张良接着说：
“我们的军队只有十万人，而项羽的军队有四十万，怎么可能是他们的对手！现在幸运的是，项伯来到了这里，还邀请我一起去见他，我怎么敢辜负您的信任而不向您报告呢？”
刘邦焦急地跺脚说：
“那现在我们应该怎么办呢？”
张良又说：
“看来我们只好诚恳地请求项伯，让他转告项羽，说您并没有拒绝项羽的意思，只是守关防盗，请他不要误会。项伯是项羽的叔父，他应该能够阻止项羽的军队。”
刘邦问张良：
“你和项伯是什么时候认识的？”