话说孔明啊，自己驾着个小车，带着好几百骑兵就出去探路喽。走着走着，前面就出现了一条河，名字叫西洱河。这河水流得慢悠悠的，可奇怪的是，连一只船或者木筏子都没有。孔明就下令让士兵们砍树做筏子过河，嘿，结果那些木头一到水里就“咕咚咕咚”沉下去了。
这可咋整呢？孔明就去问吕凯。吕凯就说：“我听说啊，西洱河上游有座山，山上竹子可多了，那些大竹子，好几个人才能抱得过来呢。可以让人去砍竹子，在河上搭个竹桥，这样就能让军马过去了。”孔明一听，这主意不错，马上就调了三万人进山去砍竹子。好家伙，这一砍就砍了几十万根竹子，顺着河水放下来，在河面窄的地方就搭起了竹桥。这竹桥可宽了，有十多丈呢。
搭好桥之后，孔明就把大军调到河北岸，沿着河岸像排队一样扎下营寨，就把这河当成壕沟了，把浮桥当成营门，还堆土筑起了城墙。然后又在过桥的南岸扎下三个大营，就等着蛮兵来呢。
再说那孟获，带着好几十万蛮兵，气势汹汹地就杀过来了。快到西洱河的时候，孟获带着前面的一万刀牌獠丁，直接就冲到前面的营寨前叫阵。孔明呢，头上戴着纶巾，身上披着鹤氅，手里摇着羽扇，坐着驷马车，左右一群将领簇拥着就出来了。
孔明一瞧孟获，只见他穿着犀皮甲，脑袋上顶着朱红盔，左手拿着盾牌，右手握着大刀，骑着一头赤毛牛，嘴里还不停地骂骂咧咧的。他手下那一万多洞丁，也都挥舞着刀牌，跑来跑去的，一副很嚣张的样子。
孔明见状，赶紧下令退回本寨，然后把四面的寨门都关得紧紧的，不许出战。那些蛮兵啊，一个个光着膀子赤着身子，跑到寨门前大骂。蜀国的将领们都气坏了，都跑到孔明跟前说：“我们愿意出寨去跟他们大战一场！”孔明就是不许。将领们再三请求出战，孔明还是拦住说：“这些蛮人啊，不懂咱们的规矩。他们现在正张狂得很呢，不能跟他们硬碰硬；咱们先坚守几天，等他们嚣张的劲儿过了，没那么警惕了，我自有好办法打败他们。”
于是蜀兵就坚守了好几天。孔明呢，爬到一个高坡上去观察，发现蛮兵已经开始懈怠了。他就把将领们召集起来说：“你们敢不敢出去打仗啊？”将领们一听，都兴奋地说敢。孔明先把赵云、魏延叫到营帐里，在他们耳边悄悄地说了一些计策，这两人领了计就先出去了。接着又叫来王平、马忠，给他们也交代了任务，然后他们也走了。又把马岱叫过来吩咐说：“我现在要放弃这三个营寨，退到河北岸去；等我们的军队一退，你就把浮桥拆了，移到下游去，然后让赵云、魏延的军马过河来接应。”马岱领了计就走了。最后又叫来张翼说：“我们的军队退走之后，在寨子里多布置一些灯火。孟获要是知道了，肯定会来追赶，你就在后面截断他们的退路。”张翼也领命而去。孔明只让关索保护自己的车子。
众军开始撤退，在寨子里点了好多灯。蛮兵远远地看见了，却不敢冲过来。
第二天一大早，孟获就带着大队蛮兵直接来到蜀寨，一看，三个大寨里都没人了，但是里面却扔着好几百辆粮草车仗。孟优就说：“诸葛孔明放弃营寨跑了，这里面会不会有什么计谋啊？”孟获却说：“我看啊，诸葛亮肯定是因为国内有紧急的事情，所以才丢下这些辎重跑了。不是吴国来侵犯，就是魏国来攻打了。他故意点着灯火来迷惑我们，然后丢下这些车仗就跑了。咱们得赶紧追，可不能错过这个好机会。”
于是孟获自己带着前部人马，一直追到西洱河边。他看到河北岸上，营寨里旗帜还整整齐齐的，就像云锦一样漂亮；沿着河还设置了锦城。蛮兵的哨兵看到这个情况，都不敢往前走了。孟获就对孟优说：“这是诸葛亮害怕我们追赶，所以就在河北岸暂时停留一下，过不了两天肯定就会跑的。”说完，他就把蛮兵驻扎在河岸上；又派人到山上砍竹子做筏子，准备渡河；还把那些能打仗的士兵，都调到营寨前面。他可不知道啊，蜀兵早就已经跑到他的地盘上去了。
就在这一天，突然狂风大作。四周一下子火光明亮，战鼓声响彻天地，蜀兵就像天兵天将一样杀了过来。那些蛮兵獠丁，自己就乱成一团，互相冲撞起来。孟获吓了一大跳，急忙带着自己的宗族洞丁杀出一条血路，直奔旧寨。突然，有一队军队从寨子里冲了出来，原来是赵云。孟获慌慌张张地往回跑向西洱河，朝着山里面偏僻的地方跑去。又有一队军队杀了出来，正是马岱。这一下，孟获身边只剩下几十个残兵败将了，他只能往山谷里逃。
他看到南、北、西三个方向都是尘土飞扬火光冲天的，没办法，只能往东跑。刚转过山口，就看到前面有一大片树林，树林前面有几十个人，还拉着一辆小车；小车上端端正正地坐着孔明，正呵呵大笑呢，说：“蛮王孟获啊，老天爷都让你失败，我在这里等你好久喽！”孟获气得要命，回头对身边的人说：“我被这个人骗了三次了，今天好不容易在这里碰到他，你们给我用力往前冲，把他连人带车都砍成碎片！”几个蛮兵就猛冲了过去。孟获在前面大喊大叫着，冲到树林前面，“趷踏”一声，一下子就踩到了陷坑，所有人都跟着一起掉进坑里了。
这时候，树林里转出魏延，带着几百个士兵，把他们一个个拖出来，用绳子绑得结结实实的。孔明先回到寨子里，招安那些蛮兵，还有各个甸的酋长洞丁。这个时候啊，大部分蛮兵都已经回老家去了，除了死伤的，剩下的都投降了。孔明就用酒肉招待他们，还用好话安慰他们，然后把他们全都放回去了。这些蛮兵都很感动，就走了。
过了一会儿，张翼把孟优押解过来了。孔明就教育他说：“你哥哥太糊涂了，你应该劝劝他啊。现在他都被我抓了四次了，还有什么脸去见人呢！”孟优满脸羞愧，趴在地上求孔明饶他一命。孔明就说：“我今天不杀你。我放你回去，你去劝劝你哥哥。”然后让武士解开他的绳子，把他放了。孟优哭着拜谢之后就走了。
没一会儿，魏延又把孟获押过来了。孔明假装很生气地说：“你今天又被我抓住了，还有什么话好说！”孟获却说：“我今天是中了你的诡计，我死了都不甘心！”孔明呵斥武士把他推出去斩首。孟获一点害怕的样子都没有，回头看着孔明说：“你要是敢再把我放回去，我肯定要报这四次被抓的仇！”孔明听了哈哈大笑，让左右的人解开他的绳子，还给他酒喝压惊，让他坐在营帐里。孔明就问他：“我现在四次都对你以礼相待，你为什么还是不服呢？”孟获说：“我虽然是个没开化的人，但不像你丞相专门用诡计，我怎么能服呢？”孔明说：“我再把你放回去，你还能再打仗吗？”孟获说：“丞相要是再抓住我，我那个时候就真心投降，把我洞里所有的东西都拿出来犒劳军队，发誓再也不造反了。”孔明听了就笑着把他放走了。孟获高兴地拜谢之后就走了。
孟获走了之后，就召集了各个洞里的几千壮丁，往南慢慢地走。走了一会儿，就看到前面尘土飞扬，有一队兵过来了，原来是他的兄弟孟优，带着重新整顿的残兵，来给他哥哥报仇的。兄弟两人一见面，就抱头痛哭，把之前的事情说了一遍。孟优说：“我们的兵老是打败仗，蜀兵老是打胜仗，根本就打不过啊。只能到山阴洞里躲起来，不出来了。蜀兵受不了这里的暑气，自然就会退兵的。”孟获就问：“哪里可以躲呢？”孟优说：“从这里往西南有一个洞，叫秃龙洞。洞主朵思大王跟我关系很好，我们可以去投靠他。”
于是孟获先让孟优到秃龙洞去见朵思大王。朵思大王一听，急忙带着洞兵出来迎接。孟获进了洞，行完礼之后，就把之前的事情说了一遍。朵思大王就说：“大王您放心。要是蜀兵来了，我让他们一个人一匹马都回不去，让诸葛亮和他们都死在这里！”孟获听了非常高兴，就向朵思大王问计。朵思大王说：“这个洞只有两条路：东北方向的这一条路，就是大王您来的这条路，地势平坦，土地肥沃，水也甜，人马都能走；要是用木石把洞口堵住，就算有百万大军，也进不来。西北方向有一条路，山又险岭又恶，道路很窄；中间虽然有小路，但是有很多毒蛇恶蝎；黄昏的时候，瘴气就会大量升起，一直到巳时、午时才会消散，只有未、申、酉这三个时辰才能在路上走；那里的水不能喝，人马很难走。而且这里还有四个毒泉：第一个叫哑泉，泉水甜甜的，但是人要是喝了，就不能说话了，过不了十天就会死；第二个叫灭泉，这泉水就像开水一样，人要是在里面洗澡，皮肉都会烂掉，见到骨头就会死；第三个叫黑泉，泉水有点清，人要是被泉水溅到身上，手脚就会变黑然后死掉；第四个叫柔泉，泉水像冰一样冷，人要是喝了，喉咙里就没有热气了，身体就会软弱得像棉花一样然后死掉。这个地方连虫鸟都没有，只有汉朝的伏波将军来过；从那以后，就再也没有人到过这里了。现在我们把东北方向的大路堵住，让大王您安安稳稳地住在这个洞里，如果蜀兵看到东路被截断了，肯定会从西路进来；他们在路上没有水喝，如果看到这四个泉，肯定会去喝，这样就算有百万大军，也都回不去了。哪里还用得着动刀动枪呢！”孟获听了，高兴得用手拍着额头说：“今天终于有安身的地方了！”又指着北方说：“任凭诸葛亮有多么神机妙算，也没办法施展了！这四个泉的水，足够报我打败仗的仇了！”