话说姜维给马遵献上一计，说：“诸葛亮肯定在郡城后面埋伏了兵，想骗咱们出兵，然后乘虚而入来偷袭。我请求带三千精兵，埋伏在关键的道路上。太守您随后发兵出城，但别走远了，走个三十里就回来；只要看到起火为号，前后夹攻，就能大获全胜。要是诸葛亮亲自来，肯定会被我抓住。”马遵听了他的计策，给了姜维精兵，姜维就带兵走了，然后马遵自己和梁虔带兵出城等候，只留下梁绪、尹赏守城。
原来啊，孔明真的派赵云带了一支军队埋伏在偏僻的山里，就等着天水的人马离开城，好乘虚攻打。当天探子回来向赵云报告，说天水太守马遵已经带兵出城了，只留下文官守城。赵云一听可高兴了，又派人告诉张翼、高翔，让他们在要道上截杀马遵。这两处的兵也是孔明事先就埋伏好的。
再说赵云带着五千兵，直接跑到天水郡城下，大声喊道：“我是常山赵子龙！你们知道中计了，就赶紧献上城池，免得被杀！”城上的梁绪却大笑起来，说：“你中了我们姜伯约的计了，还不知道呢？”赵云刚要攻城，忽然喊声震天，四面火光冲天。前面有一员年轻的将军，挺着枪骑着马出来说：“你看到天水的姜伯约了吗！”赵云就挺着枪直接冲向姜维。打了没几个回合，姜维越打越精神。赵云心里大吃一惊，暗自想：“没想到这儿有这么厉害的人物！”正在这时候，两路军队夹攻过来，原来是马遵和梁虔带兵杀回来了。赵云首尾不能兼顾，只能冲开一条路，带着败兵逃走，姜维在后面追赶。多亏张翼、高翔两路军杀出来，把赵云接应回去了。
赵云回去见孔明，说中了敌人的计。孔明惊讶地问：“这是谁啊，能看穿我的计谋？”有个南安人告诉孔明说：“这个人姓姜名维，字伯约，是天水冀地的人；他特别孝顺母亲，文才武略都很厉害，智勇双全，真是当今的英雄豪杰啊。”赵云又夸奖姜维的枪法，说和别人很不一样。孔明就说：“我现在想拿下天水，没想到有这么个人。”于是就带着大军出发了。
姜维回去见马遵，说：“赵云被打败跑了，孔明肯定会亲自来。他以为咱们的军队肯定在城里呢。现在咱们可以把本部的军马分成四队：我带一队埋伏在城东，如果他们的兵来了就截住。太守您和梁虔、尹赏各带一队在城外埋伏。梁绪带着百姓在城上防守。”人员分派好了。
孔明因为忌惮姜维，自己带着前部军队朝着天水郡进发。快到城边的时候，孔明传令说：“凡是攻城的时候，刚到的那天，要激励士兵，大喊着直接往上冲。要是拖得时间长了，锐气就没了，再想攻破就难了。”于是大军就直接到了城下。可是看到城上旗帜整整齐齐的，就不敢轻易进攻了。等到半夜的时候，忽然四面火光冲天，喊声动地，也不知道是哪里来的兵。只见城上也敲鼓呐喊呼应，蜀兵乱成一团。孔明急忙上马，有关兴和张苞两个将领保护着，杀出了重围。回头一看，正东方向的军马，带着一溜火光，就像一条长长的蛇。孔明让关兴去查看，关兴回来报告说：“这是姜维的兵。”孔明感叹地说：“兵不在多，关键在于人的调遣啊。这个人真是个将才啊！”收兵回营之后，想了很久，就叫来一个安定人问：“姜维的母亲在哪里呢？”那人回答说：“姜维的母亲现在住在冀县。”孔明就叫来魏延，吩咐他说：“你可以带一支军队，虚张声势，假装去攻打冀县。如果姜维到了，就放他进城。”又问：“这个地方哪里比较重要呢？”安定人说：“天水的钱粮都在上邽；要是打破了上邽，那粮道就断了。”孔明听了很高兴，让赵云带一支军队去攻打上邽。孔明在离城三十里的地方扎营。
早就有人把消息报告到天水郡了，说蜀兵分成了三路：一路守这个郡，一路去取上邽，一路去取冀城。姜维听到这个消息，哀求马遵说：“我的母亲在冀城，我担心母亲有危险。我请求带一支军队去救这个城，顺便保护老母亲。”马遵答应了，就让姜维带三千兵去保护冀城；梁虔带三千兵去保护上邽。
姜维带兵到了冀城，前面有一队军队摆开阵势，为首的蜀将是魏延。两个将领打了几个回合，魏延假装战败逃走了。姜维进了城，关上城门，带着兵防守，拜见了老母亲，就不再出战了。赵云也把梁虔放进去上邽城了。
孔明让人去南安郡，把夏侯惇带到营帐里。孔明问他：“你怕死吗？”夏侯惇急忙跪下求饶。孔明说：“现在天水的姜维正在守冀城，派人送了封信来说：只要驸马在，我就愿意投降。我现在饶你性命，你愿意去招安姜维吗？”夏侯惇说：“我愿意去招安。”孔明就给他衣服和鞍马，也不让人跟着，放他自己走了。夏侯惇逃出营寨后，想找路走，可是不知道路。正在走着的时候，碰到几个人在跑。夏侯惇就问他们，他们回答说：“我们是冀县的百姓；现在姜维把城池献出去，投降诸葛亮了，蜀将魏延还放火抢劫财物，我们没办法，只能抛弃家当逃跑，打算去上邽呢。”夏侯惇又问：“现在守天水城的是谁啊？”当地人说：“天水城里是马太守。”夏侯惇听了，就骑着马往天水城去了。又看到百姓带着男女老少从远处走来，说的都一样。
夏侯惇到了天水城下叫门，城上的人认出是夏侯惇，急忙开门迎接。马遵又惊又喜地拜见询问。夏侯惇就把姜维的事情详细说了一遍；又把百姓说的话也说了。马遵感叹地说：“没想到姜维反而投降蜀国了！”梁绪说：“他是想救都督，所以才用这个话假装投降。”夏侯惇说：“现在姜维都已经投降了，怎么是假装的呢？”正在犹豫的时候，已经是初更了，蜀兵又来攻城。火光中看到姜维在城下挺着枪骑着马，大声喊道：“请夏侯都督答话！”夏侯惇和马遵等人都到城上，看到姜维耀武扬威地大叫：“我为了救都督才投降的，都督你怎么违背之前的话呢？”夏侯惇说：“你受魏国的大恩，为什么要投降蜀国呢？之前有什么话呢？”姜维回答说：“你写信让我投降蜀国，怎么现在说这话？你想脱身，却把我给害了？我现在投降了蜀国，被封为上将，怎么可能再回魏国呢？”说完，就带着兵攻城，一直打到天亮才退兵。原来晚上扮成姜维的，是孔明的计策，他让长得像姜维的士兵，假扮姜维攻城，因为在火光之中，也分不清真假。
孔明又带兵来攻打冀城。城里粮食少，军粮不够吃。姜维在城上看到蜀军大车小辆地搬运粮草，运到魏延的营寨里去了。姜维就带了三千兵出城，直接来劫粮。蜀兵都扔掉粮车，找路逃走了。姜维抢到了粮车，想要进城，忽然有一队军队拦住，为首的蜀将是张翼。两个将领打了没几个回合，王平又带了一支军队过来，两边夹攻。姜维没力气抵挡了，只能夺路回城；可是城上已经插上了蜀兵的旗号：原来已经被魏延偷袭了。姜维杀出一条路奔向天水城，手下只剩下十几个人骑着马；又遇到张苞杀了一阵，姜维只剩下单枪匹马，来到天水城下叫门。城上的士兵看到是姜维，急忙报告马遵。马遵说：“这是姜维来骗我们城门的。”就命令城上乱箭射下。姜维回头看到蜀兵快追上来了，就朝着上邽城飞奔而去。城上的梁虔看到姜维，大骂道：“你这个叛国的贼子，还敢来骗我们的城池！我已经知道你投降蜀国了！”于是也乱箭射下。姜维没办法解释，仰天长叹，眼泪流了下来，拨马朝着长安方向跑去。