吕蒙率三万大军，快船八十余艘。让擅长水性的军士扮作商客，全部穿上白衣，在船上摇橹。又令精兵埋伏在船舱里。

令韩当、蒋钦、朱然、潘璋、徐盛、周泰、丁奉诸将，相继而行。

一面又派遣使者将书信送达曹操，约定夹击关羽。

江东的快船昼夜前行，抵达了北岸。江边烽火台上，快船遭到了守军的盘问。

白衣商客回答：“我们都是来往做买卖的商客，因为江中的风浪太大，我们到这里来避一避。”接着，又将钱财送给烽火台的守军。

于是，守军信了他们的话，任由对方将快船停在江边。

当天夜里，船舱里面的精兵，出其不意放倒了烽火台上面的守军，在悄无声息之中，占领了烽火台。

于是，江东快船长驱直入，抵达了荆州。

吕蒙又让俘虏的守军，去诱骗荆州城的守军开门。

荆州城的守军认出是烽火台守军，于是开了城门，吕蒙一声令下，各路人马一举攻破了荆州！

另一边，关平对关羽说：“如今徐晃攻下了偃城，听说曹操要兵分三路来支援樊城。此外，最近有许多人都在说。说荆州已经被吕蒙偷袭了。”

关羽闻言呵斥：“这是敌人的谣言，想乱我军心！东吴吕蒙病危，孺子陆逊驻守陆口，不足为虑！”

正说话间，探子忽然进来报告，说徐晃领兵打来了。

关羽准备上马迎敌，关平劝道：“父亲的箭伤还没有痊愈，不可轻敌。”

关羽说道：“我与徐晃有旧，知道他的本事。”

于是关羽提刀上马，来到阵前。

关羽勒马问道：“徐公明（徐晃，字公明）在哪里？”

魏军让开一条道路，徐晃出列，说道：“许昌一别，不想已经过了数年。没想到君侯如今头发已经白了。以前在许昌，感谢君侯时常教诲。君侯如今威震华夏，让故人听了，好生羡慕。”

关羽说道：“我与公明交情深厚，非比寻常，如今，何故咄咄逼人？”

徐晃闻言，回头对诸将高声喊道：“取云长首级者，重赏千金！”

关羽非常震惊，问道：“公明，何出此言？”

徐晃回答：“今日为了国家大事，某不敢因私废公！”

说完，就挥起贯石斧来劈关羽。

关羽举起青龙偃月刀奋然迎战，双方大战八十回合，不分胜负。

关平担心关羽右臂的箭伤复发，于是鸣金收兵。

关羽不再恋战，调转马头回营。

突然，就听见四周的喊杀声不绝于耳，原来是樊城守将曹仁引兵杀出城来，与徐晃汇合，前后夹击。

荆州兵马大乱，关羽急忙率领众人往荆州奔去。

忽然，有探子来报，说荆州已经被吕蒙攻破！

关羽大惊失色，准备改道投公安郡。

探子又报：“公安郡的傅士仁已经投降东吴了！”