启程之前是连日的暴风雨。雨水在泥地上积成池塘，浸在水里的屋顶，仿佛一面面冰冷的石镜。亨先生的四轮马车上路了，冷灰色的天空似乎格外低，几乎占满了视野。
早在第一次被请去吃晚饭的时候，斯先生就想请教亨先生，福博士提到的曼城协会是怎么一回事，此时正是谈这个的好时机。
“这个协会是最近几年才成立的，”亨先生说，“会员里包括一些穷教士、过去有些名望的生意人、药剂师、律师，还有懂几句拉丁文退休在家的磨坊主。都是这样的一批人，也许算不上什么绅士。我想福博士十分庆幸这个协会终于解散了——他一向认为这类人不配做魔法师。可实际上，他们里面很有几个聪明人，像你一样，有抱负要复兴魔法的实践。他们是实干家，希望能像过去经营制造业一样，把理性思考与自然科学应用到魔法领域里去——他们把这个叫作‘理性的幻术’。可是，结果似乎并不如意。他们于是灰心了。灰心并不值得怪罪，关键是，他们已破灭，开始否定一切。他们后来认定世上没有魔法，从来也没有过。他们声称黄金时代魔法师都是些骗子，要不就是都受了骗。乌衣王是北部人民为躲避南部的暴政编造出来的假象（他俩也是北方人，所以言辞中不乏同情）。对了，他们很有辩论的天才，我都忘了他们是怎么解释仙子的存在的了。这个协会已经解散了，我刚才说过了。他们中的一位，据我所知好像叫奥博雷的，打算把一切都 写下来出版发行，可每每一提笔，他就感到一种莫名的悲伤，然后就再没有心思写任何东西了。”
“可怜的先生！”斯先生说，“也许都是因为这个年月。我们魔法师和学者们生不逢时，您说是不是？商人得势，还有什么船员、政客，就是苦了魔法师。我们的时代一去不复返了。”他想了想，接着说道，“三年前，我在伦敦遇到一个走街串巷的巫师，正是所谓‘挂黄门帘’的那种浪人，长得怪模怪样。他拉着我非要让我出大价钱买他一个重大的秘密。我给了钱，他对我说，英国的魔法有一天会在两名魔法师手上复兴。我不大相信‘预言’这种东西，可一想到那人的话我似乎就有心劲儿弄清魔法失落的真相——是不是听上去像说疯话？”
“还真有点儿——所谓预言都是些胡说八道！”亨先生大笑起来，随后仿佛突然想起点什么，“我们俩不正是‘两名魔法师’吗？亨尼福特与斯刚德斯！”他叨咕着，仿佛二人大名已出现在头版头条或是历史文献上了，“亨尼福特与斯刚德斯——嘿，听上去不赖嘛！”
斯先生摇了摇头：“那家伙知道我是干什么的，他要是为了骗钱，肯定就说我是其中之一了。可他后来直说了，说这两个人里没有我。一开始他似乎不是太肯定，好像的确和我有那么点关系……他让我把名字写下来，然后盯着看了老半天。”
“看出什么来了？我估计他是看出来你再掏不出更多钱了！”亨先生道。
何妨寺位于约克市西北大约十四里的地方。这地名颇具古风，过去确曾有所寺院，而如今这片房产为安妮女王统治时期所建。建筑风格四平八稳，格局讲究，气派不凡。院落间古树茂密，枝干虬结，阴森可怖。也许是雾蒙蒙的天气所致，枝叶看上去湿答答沉甸甸的。一条小河（名唤何妨河）流经其间，一座造貌古典的石桥横跨其上。
那位“名不见经传”的魔法师（此人名唤索恩）出门厅相迎。这位魔法师个子矮小（让人想起他那笔小字），迎接斯、亨二位先生的时候，声音也不高，仿佛他不习惯大声说出自己的想法。亨先生的耳朵有点背，根 本听不清他在说些什么：“哦，先生，您看，我年纪大了——没办法啊，劳您大点声——”
索恩先生把两位客人领进一间相当华美的客厅，壁炉火光熊熊。厅里没点蜡烛，两扇大窗应当十分透亮——可窗外是一片阴沉。此时斯先生总感觉这屋子里一定还有另外的光源，他于是挪了挪椅子，四下里张望，可是什么也没找到，只可能是镜子或是一座古钟的反射。
索恩先生说他曾拜读斯先生所着关于马丁·佩尔仙子仆从的生涯概述。“ 写得很好！但是，先生似乎漏掉了法罗索特大师。当然，这个人无足轻重，他为佩尔博士所效之劳已不可考。但您的大作若是少了他，可就称不上‘全编’了。”
一时间无人发话。
“法罗索特大师？您的意思是——”斯先生道，“我……恕我孤陋寡闻，从未听说此人大名，无论是在人间还是仙境。”
索恩先生头一次露出点笑意，而这笑隐隐地藏在眼睛里。“哦，当然啦，”他说，“我糊涂了，关于他的记载都在赫尔加斯和皮克尔的史书里，他们二位写过一些与法罗索特大师的交往。这些您大概不曾读过。但我要说，幸亏您没有读。他们二位的文章格调太低，名为魔法历史，实为罪行记录——对他们，还是了解得越少越好啊！”
“啊，对了先生，”亨先生觉得索恩先生提到的一定是他自己的藏书，于是提议道，“我们可是久仰您藏书室的大名。约克郡所有的魔法师对您的典藏，都是又妒又羡哪！”
“真的吗？”索恩先生冷冷地应了一句，“我真是没有想到，我自己的事情有这么多人知道……估计都是那个萨若古德！”他若有所思地说。这位萨若古德是个在约克市的考菲巷里卖 书和古玩的商人。“齐尔德迈斯提醒我好多次了，这个萨若古德管不住自己的舌头！”
亨先生实在想不通，若是他自己能有那么多魔法书，他一定常把它们挂在嘴边，期待别人的欣赏与赞美。他无法相信眼前这位索恩先生的反应竟是如此不同。亨先生努力使自己态度平和，不至于招惹诺先生不快（他认定诺先生是那种比较内向的人），他说：“先生，请允许我提个小小的要求。我们若是能瞻仰一下您的藏书室，三生有幸，死而无憾。”
斯先生料定索恩会一口拒绝。然而不承想，这位诺先生盯着他们好一会儿（他生得一对小蓝眼珠子，目光极为深邃），竟欣然答应。亨先生感激不已，他觉得，经他这一番恳求，诺先生准也十分高兴。
索恩先生领两位客人穿过一道走廊——一道非常普通的走廊，铺着打磨讲究的橡木地板，沁出蜂蜡的味道。接着，是座楼梯，大约只有三四级台阶，随后又是一道走廊，只是比刚才那道阴冷一些，铺着上好的约克石材。总的说来，建造得很平实。（然而，走廊之间为何有台阶相隔？或者也许——刚才到底有没有经过台阶？）斯先生是那种方向感很强的人，无论走到哪里都能准确辨认出东南西北——他并不认为这特别值得自豪，对他而言，感觉方向就和感觉脑袋还在肩膀上一样自然。然而，在索恩先生这里，他完全丧失了这个天赋。后来的一路上，他再也无法弄清长廊的走向，再也无法记清究竟穿过了哪些房间，就连走了多久才到他也算不清楚了。他说不出这间藏 书室到底朝南还是朝北。他觉得索恩先生似乎把它建在罗盘四个方向之外的某个地方了。亨先生则什么都没注意到。
藏书室看上去比接待他们的客厅稍小一些。壁炉里一样是火光熊熊。然而，和刚刚在客厅里的情况一样，单凭一炉火，几扇窗，似乎无法使这里如此明亮。斯先生于是又开始感到一丝不安，他总觉得这屋子里一定还有蜡烛、窗户或是别的光源才对。窗外此时只是一片暮色，垂着雨帘。斯先生看不到任何景致，也猜不出身在何方。
房里并不止他们三个。有一位先生坐在桌旁，见他们进来，起身相迎。索恩先生简单介绍说，这位便是齐尔德迈斯，算是他手下的司务。