在欲界第六天界,大自在天魔王波旬观察道济和尚在人间教化了许许多多的黎民百姓,贵人达官,多行善举。魔王波旬对此心里非常的不高兴。这个魔王波旬,原来就一直喜欢破坏佛法和阻扰修道人的修行,假装皈依佛门,因过世生中供养过辟支佛的福德,得以成为六欲天魔王。在释迦牟尼佛八十岁时是他请求佛陀涅盘,企图在末法时期令其魔子魔孙假借佛法,披僧衣占僧寺以灭佛法乱佛教,以引人火外道邪路，故这六欲天天主又叫天魔魔王 。

魔王波旬悄悄地来到了灵光天界的大雄宝殿外面,把释牟尼佛的座下的金翅大鹏鸟迦楼罗叫了出来，以言诱引说:“你在这里天天呆着听如来老头讲法有什么意思,倒不如去人间玩一玩,人间有很多好吃,人间的欲乐可快活了。你这么厉害,到了人间说不定可以当个国王,统治人间魔道。”

大鹏金翅鸟迦楼罗听了魔王波甸的言语,动了下凡之心。虽然他表面摇头表示不行,但在他心里觉得这主意不错。它回到西天灵光极乐世界大雄宝殿时心不在焉。

释迦牟尼佛祖早已知道了其中的因缘,却不予明说。在大鹏金翅鸟打瞌睡的时候,说了他一句，大鹏金翅鸟一气之下就飞走出去 释迦牟尼佛祖让几位阿罗汉去拦住他，也没拦住。

大鹏金翅鸟来到人间，到处为非作歹,而且还大闹龙宫,吃了龙宫里不少的水族生物和龙子龙孙。

海龙王连忙化身成一位白衣秀士去灵隐寺请道济和尚搭救龙族。

道济和尚听了那白衣秀士之请求,念出楞严咒请出东皇钟化成结界保护人间所有龙族不受到大鹏金翅鸟的伤害与掠食。

大鹏金翅鸟是凶暴之神族妖鸟,他的真身有几千里之长,只要显出在天上怒飞便是遮云蔽日。大鹏喜欢以龙类为食物,吃龙就像吃面条一样,释迦牟尼佛祖见他杀业太重,以袈裟法力护住大部分龙族，并收伏他入西天极乐的大雄宝殿之中。每日让众弟子施法食以它用,免它下界为害。大鹏金翅鸟原是南冥大海中一只叫鲲的巨鱼,修炼千年化去鱼身变为鸟形,初时在昆仑之山的周天柱上打坐,每隔百年进食一次,羽毛修成大片金色和红色。后修成半人半鸟之身,生有鹰嘴,利爪身躯和四肢则与人无异。迦楼罗大鹏鸟饭量极大,修炼出关后每天要吃掉一条大龙和五百多条的小龙,甚至有时捕食大毒蛇。如果他们吃的龙的毒素不排出体内,那将一生所吃的龙的毒素便一同发作,大鹏鸟便会因此自焚而死,身体化为灰烬,只剩一颗心脏被火煅烧成为纯青琉璃色的宝珠,成为天神们喜爱的玩具之物。

世上龙有万千,大鹏鸟族也非一尺,常居民仑山一带,隔多年方进食一次。

道济和尚在人间找到迦楼罗,劝他返回天界好好修行才有蜕去鸟身的机会。

大鹏不依,约道济在龙虎山对战。道济劝说:“大鹏,好好的天宫你不呆着,下来人间做什么乱,你是听了哪个王八蛋的煽风点火胡说八道?你现在好好返回天界大雄宝殿向佛祖认错,我现在就放过你。”