九天玄女道：“没有。”

神龙惊喜道：“没有，那她在哪？”

九天玄女道：“你先把我问的问题都告诉我。”

神龙道：“我是应龙。”

九天玄女半是惊讶半是了然：“应龙！真的与我猜想的一样。”

应龙说起了为何在此的原因。

在远古时代，有个九黎族，他们的部落酋长就叫做蚩尤。蚩尤有兄弟八十一人，皆兽身人语，铜头铁额，食沙石子，凶悍非常。

九黎族相传是炎帝的旧部属，后来炎帝战败于黄帝，九黎也被流放。

随着九黎日渐强大，蚩尤便想起兵夺回中原。

蚩尤善于兴雨布雾，驱使鬼魅，飞沙走石，且兵戈锋利。

黄帝大军在战斗时常常迷失方向，苦战不得脱，结九战九败。

黄帝不敌蚩尤，被压于泰山之下，在这危急时刻，黄帝三日三夜祈祷。

九天玄女奉西王母之命，传授了黄帝符节，兵法，兵符，阴符，奇门遁甲，太乙，六壬之术，以及行军阵法（五行阵），并指点黄帝造出指南车。

黄帝听从了九天玄女的建议，以百鸟氏为前锋，龟蛇军垫后护卫，左翼龙骧军，右翼虎贲军，驱使着各路猛兽，直趋蚩尤之师。而黄帝则居中央乘指南车，遂不迷向，所向无敌，最终成功战胜了蚩尤的军队。

后黄帝派应龙在冀州之野，蓄水以淹没蚩尤的军队，蚩尤见状，便请来风伯雨师，先制造了一场大风雨。

于是黄帝就请来女魃，女魃乃是旱神，她来之后风雨就止住了。

蚩尤便从冀州逃至涿鹿之野，黄帝率虎豹熊罴鸟蛇龙虎之师追至涿鹿。这就是着名的逐鹿之战。

最终，蚩尤战败被杀。黄帝安排了应龙和女魃在内的一干手下前去迎战。结果应龙杀了蚩尤和夸父。

黄帝大获全胜却认为应龙这些下属染了下界的浊气，不让他重返天界。

于是布雨的应龙无法再回去布雨，天下常常大旱

而应龙和女魃在一起作战中，女魃对应龙产生了爱慕之情。

见心上人不得重返天界终日愁眉苦脸便决定牺牲自己成全对方，不光每日唱歌给应龙听希望他能不那么愁苦，还悄悄地把应龙身上的浊气吸到自己的身上。

这样除去浊气的应龙才得以重返天界，但女魃却因为浊气侵体丧失了理智，犯下了危害人间的大祸，女魃所到之处不见滴水，草木干枯人畜皆无法生存。

因女魃危害人间，黄帝又派应龙下界除去女魃，彼时的女魃因为浊气侵蚀早已发落面丑，应龙认不出她，但是她却认得出应龙。

双方对峙后，女魃放弃了反抗，心甘情愿的死在了应龙的剑下。

临时死，女魃再次唱起她曾经为安慰应龙时唱起的歌。

应龙在听到心心念念的歌后，忽然认出了她就是那个曾经一直默默陪伴自己的女子。

应龙伤心之下，一不留神被魔星后卿用秘法禁锢，将应龙的神识和能力控制为魔星后卿所用。

而九天玄女在凡间除魔时，不小心闯进了封禁应龙的混沌山洞。撞开了藏匿应龙的石棺，九天玄女认出了应龙，将应龙救出。

因应龙的神识和能力被封印，便将他带回了琼华山，放在玄女洞中，用琼华山的山脉灵泉来滋养他。