行者杀死白骨精后，被唐僧驱逐，只得回了花果山。百无聊赖时，去天庭拜会老友，竟遇上三坛海会大神哪吒，后与哪吒结为兄弟。在行者窃取李天王之玲珑塔后，哪吒一怒之下，就将李天王收入塔内。玉帝大怒，前后派下九天荡魔天尊及西天灵山诸佛、菩萨与罗汉欲擒拿妖猴与哪吒，在机缘巧合下，二郎真君亦加入两人队伍，并结为异性兄弟。自此，三个反骨仔，面对天庭之不公，一怒之下皆反，一起大闹天庭与灵山，搞得三界震动，仙佛胆战心