孔老夫子打算去陈国，路过匡地的时候，颜刻给他当车夫。颜刻指着匡地说：“以前我跟阳虎来过这儿，他被围攻的地方就在这儿。”匡地的人一听，哎呀妈呀，这不是阳虎吗？阳虎以前在这儿作恶多端，孔老夫子长得又像阳虎，于是就把孔老夫子给拘了五天。弟子们都吓坏了，孔老夫子却淡定得很：“文王没了，文化不都在我这儿吗？”于是派随从去找卫国的宁武子帮忙说情。匡地的人说：“我们以为是阳虎呢，所以才围攻他。现在知道不是了，放他走吧。”
孔老夫子他们又路过蒲地，这时候子路在治理蒲地，孔老夫子夸他治理得好。在蒲地待了一个多月，他们又回到了卫国，住在蘧伯玉家里。卫国灵公的夫人南子，那叫一个漂亮啊，以前跟宋朝那个大帅哥有一腿。这宋朝啊，是男人中的极品帅哥，不光跟灵公的母亲襄姜有一腿，还跟南子有一腿。宋朝一看这形势不对，吓得赶紧跑了。
孔老夫子从晋国回到宋国，心里头还惦记着南子呢。可那卫灵公啊，又把南子和宋朝给召回来了，俩人那是并宠啊，真是让人无语。
南子虽然有点那个啥，但人家也有贤慧的一面。有一回，她和卫灵公晚上坐着聊天，听见外面车声隆隆，一直到天亮才停，过了宫门又响了起来。南子说：“这肯定是蘧伯玉。”卫灵公问：“你怎么知道？”南子说：“君子不会因为别人看得见就装模作样，也不会因为别人看不见就放纵自己。我听说蘧伯玉是个君子，所以我知道。”卫灵公派人一问，还真是蘧伯玉。
孔老夫子住在蘧伯玉家里，南子就派人跟他说：“四方来的君子，如果不嫌弃，想和我们国君结为兄弟的，都得见见我们国君的夫人。我们夫人也想见见您。”孔老夫子推辞了一番，实在推辞不了，只好去见南子。一进门，孔老夫子就朝北磕头，南子也在帘子后面回拜，那环佩叮咚的声音，真是好听。俩人就这么隔着帘子见了一面，然后孔老夫子就出来了。
在卫国待了一个多月，卫灵公和南子同车出游，宦者雍渠坐在旁边，却让孔老夫子坐在后面，招摇过市。孔老夫子觉得这也太丢人了，就离开卫国去了曹国，又从曹国去了宋国，和弟子们在大树下练习礼仪。
宋国的司马桓魋想杀孔老夫子，就把他练礼的那棵大树给砍了。孔老夫子只好换上便装，悄悄地离开宋国去了郑国，结果和弟子们走散了。孔老夫子一个人站在郑国的东门口，有人就跟子贡说：“东门有个人，额头像尧，头顶像皋陶，肩膀像子产，可是从腰以下，比大禹矮了三寸，看上去就像个丧家之犬。”子贡回去跟孔老夫子一说，孔老夫子哈哈大笑：“形状嘛，那是末节，说我像丧家之犬，也对也对！”孔老夫子就这么到了陈国，住在司城贞子家里。
五十九岁那年，他从陈国经过蒲地，正赶上公叔氏在蒲地叛乱，蒲地的人就把孔老夫子给拦住了。孔老夫子的弟子公良孺，开着五辆私家车跟着孔老夫子，那是个又贤能又勇敢的小伙子。他说：“我以前跟老师您在匡地遇到过难，现在又在这儿遇到难，这都是命啊。我跟老师您再遇难，宁可打死也不退缩。”说着就跟蒲地的人打了起来，打得那叫一个激烈。蒲地的人害怕了，就跟孔老夫子说：“只要您不去卫国，我们就放您走。”孔老夫子跟他们订了盟约，就从东门出来了。
孔老夫子就这么去了卫国。子贡问：“盟约可以违背吗？”孔老夫子说：“那是要挟着订的盟约，神灵不会听的。”卫灵公听说孔老夫子来了，亲自到郊外迎接他，问他：“蒲地可以攻打吗？”孔老夫子说：“可以。”卫灵公又说：“我的大夫们都说不行，现在蒲地和卫国都是用来对付晋、楚两国的，用卫国去攻打它，恐怕不太好吧？”孔老夫子说：“蒲地的男子都有为卫国战死的决心，妇女们都有保卫西河的决心，我要攻打的，不过是和公叔氏一起叛乱的四五个人罢了。”卫灵公说：“好。”于是就没攻打蒲地。
晋国的佛肸当中牟的宰相，赵简子攻打范氏和中行氏，就攻打中牟。佛肸就叛乱了，派人去召孔老夫子。孔老夫子想去，子路不高兴了。结果孔老夫子到底还是没去。后来孔老夫子想去西边见赵简子，到了黄河边，听说窦鸣犊、舜华两个人被杀了，就对着黄河长叹：“这河水真美啊，浩浩荡荡！我不能渡过这条河，这是命啊！”子贡问：“这话怎么说？”孔老夫子说：“这两个人都是贤大夫啊。赵氏还没得志的时候，重用了这两个人。后来赵氏掌权了，却杀了他们。君子厌恶伤害同类的人，所以我才这么说。”于是孔老夫子又回到了卫国，还是住在蘧伯玉家里。
有一天，卫灵公问孔老夫子关于排兵布阵的事，孔老夫子说他没学过。第二天卫灵公又找孔老夫子聊天，看见天上飞过一只大雁，就抬头去看，再也不理孔老夫子了。孔老夫子一看这架势，得了，咱也别在这儿待了，走人！于是又回到了陈国。
孔老夫子六十岁那年，在陈国待着。这时候啊，鲁国的桓僖庙发生了火灾，南宫敬叔去救火。孔老夫子在陈国一听这消息，就说了：“这火肯定是烧在桓僖庙上了。”结果，还真是那么回事儿。
秋天的时候，鲁国的季桓子病了，他拉着儿子季康子的手说：“我死了以后，你一定要当鲁国的宰相。当了宰相，一定要把孔子召回来。”季康子点头答应了。等季康子当了宰相，就琢磨着要把孔老夫子召回来。可这时候，有个叫公之鱼的大臣跳出来说：“咱们先前用过孔老夫子，可没用到底，被诸侯们笑话。现在要是再用，还是不能用到底，那不是又被诸侯们笑话一次吗？”季康子一听，犯难了：“那到底该召谁回来呢？”
公之鱼给他出主意：“一定要召冉求回来。”于是，季康子就派使者去召冉求。冉求正准备出发呢，孔老夫子就说了：“鲁国人召冉求，可不是让他干个小官，这是要重用他啊。”
这一天，孔老夫子突然长叹一声：“回家吧！回家吧！”