有词道，落日西飞滚滚，大江东去滔滔。夜来今日又明朝，蓦地青春过了。千古风流人物，一时多少英豪。龙争虎斗谩劬劳，落得一场谈笑。
话说子婴一投降，沛公刘邦就进了咸阳城。您猜怎么着？手底下那些将军们，一个个跟饿狼似的，抢金子抢绸缎，抢财宝，那叫一个热闹。可咱们这位萧何萧大人，人家不跟他们凑热闹，自个儿先溜达到了丞相府，把地图、户籍资料一股脑儿全给收了。这一收，嘿，全国哪儿是险要关隘，哪儿人口多，哪儿兵力强，他心里那是门儿清。
刘邦呢，进了秦宫一看，哎呀妈呀，这宫殿、这帷帐、这宝贝、这美女，简直晃瞎了眼，心里头那个美呀，就想在这住下了。这时候，樊哙大哥站出来了，说：“老大，这些奢侈品，都是秦朝灭亡的祸根啊，咱可不能要！赶紧回霸上去吧！”刘邦呢，耳朵跟塞了棉花似的，愣是没听进去。
张良一看，这不行啊，得再劝劝。他说：“刘邦兄啊，秦朝无道，咱们才能到这步。现在刚灭了暴秦，您就得先做个表率，穿素衣，吃素食。这才刚入秦宫，您就想着享受，这不是帮着坏人干坏事嘛！还有啊，忠言总是逆耳的，但听了有好处；良药都是苦的，但吃了治病。您还是听樊哙的吧！”刘邦一听，觉得有理，这才带着大军回了霸上。
到了霸上，刘邦召集当地的父老乡亲们开会，说：“各位大爷大妈，你们被秦朝那狠毒的法律折磨得够呛了吧？诸侯们有个约定，谁先打进关中，谁就当王。我呢，到了这儿，就跟大家约法三章：杀人的偿命，伤人的和偷盗的抵罪，其他的法律都废除。大家伙儿觉得咋样？”这一说，秦地的老百姓们乐开了花，争着抢着拿牛羊好酒来犒劳军队。刘邦呢，还客气上了，不肯收，这一来，老百姓更喜欢他了，生怕他不当秦王。
另一边呢，项羽降了章邯，平定了河北，带着诸侯的军队浩浩荡荡往西走，准备进关。可那些投降的秦兵呢，心里头不满，嘀咕个不停。项羽一听，火了，晚上在新安城南挖了个大坑，把二十多万秦兵全给活埋了，自己只带着章邯、司马欣、董翳进了秦地。
这时候，有人给刘邦出主意，说守着函谷关，别让项羽进来。刘邦一听，觉得有理，就这么干了。项羽一到关下，嘿，门关着呢，那叫一个气呀，派黥布等人一顿猛攻，打进了关，到了戏这个地方。刘邦手底下的左司马曹无伤呢，偷偷派人跟项羽说：“刘邦想在关中称王，宝贝都被他搜刮光了，还想找您要封地呢！”项羽一听，火冒三丈，准备第二天就攻打刘邦的军队。
这时候，项羽那边有四十万大军，号称百万，驻扎在新丰鸿门；刘邦呢，只有十万大军，号称二十万，在霸上。项羽的军师范增给项羽出主意：“刘邦在山东那会儿，又贪财又好色。现在进了关，啥都不要，这志向可不小啊！我派人看过他的气运，都是五彩龙形，这可是天子之气啊！得赶紧打他，别错过了机会！”
这时候，项羽的伯父项伯登场了，他和张良关系好，晚上骑着马来找张良，让他快跑。张良说：“我是给韩王送刘邦来的，刘邦现在有难，我不能不管。”说完，就进去告诉刘邦了。刘邦呢，硬拉着项伯见面，还端酒给项伯祝寿，要跟他结为儿女亲家。刘邦说：“我进了关，一根毫毛都没敢动，登记了官吏百姓，封存了仓库，就等着将军您来呢。派兵守关，那是为了防止别的盗贼，哪敢反叛啊！请您务必跟项羽将军说清楚，我这份恩情可不敢忘。”
项伯一听，答应了，跟刘邦说：“明天一早，你可得早点去鸿门给项羽赔罪。”说完，项伯又连夜回去，把刘邦的话一五一十地告诉了项羽，还添油加醋地说：“要不是刘邦先破了关中，您哪敢进来啊？现在人家立了大功，您却要打他，这不合适；不如好好对待他。”项羽一听，觉得有理，就答应了。
第二天，刘邦带着一百多个骑兵，跑到鸿门去见项羽，赔礼道歉说：“将军啊，咱俩可是并肩作战的好兄弟，您攻河北，我攻河南，没想到我先进了关，还在这儿见着您了。将军啊，都是那些小人在背后嚼舌根，害得咱俩之间有了误会。”项羽一听，哼了一声：“是沛公你的左司马曹无伤跟我说的，不然我怎会跑到这儿来？”说完，项羽就留刘邦喝酒。
这时候，范增可急眼了，他不停地给项羽使眼色，还三次举起他戴的玉玦暗示项羽，可项羽就像没看见一样。范增没办法，只好出去找项庄，跟他说：“你叔父啊，就是心太软。你进去敬酒，等敬完了，就舞剑助兴，趁机把刘邦给做了。不然，咱们都得成为他的俘虏。”项庄一听，点头答应，进去敬完酒后，就拔剑起舞。
这时候，项伯一看情况不妙，也拔剑起舞，他就像刘邦的贴身保镖一样，用身体护着刘邦，项庄根本找不到机会下手。张良一看这架势，赶紧溜出去找樊哙，跟他说：“项庄那小子舞剑，明摆着是想对刘邦不利！”樊哙一听，火冒三丈：“这还了得！”说着，他就带着剑和盾牌冲了进去，瞪大眼睛看着项羽，头发都竖了起来，眼珠子都快瞪出来了。
项羽一看樊哙这架势，吓了一跳，说：“好个壮士！”说完，就赏了他一大杯酒和一条猪腿。樊哙二话不说，端起酒杯就喝，拔出剑来就把猪腿给啃了。项羽一看，哈哈大笑：“壮士还能再喝吗？”樊哙一抹嘴，说：“我连死都不怕，还在乎这一杯酒吗？秦朝就像虎狼一样残暴，天下人都反了他们。怀王和诸将约好了，谁先打进关中，谁就当王。现在刘邦先破了秦，进了咸阳，却连一根毫毛都不敢动，还退回到霸上等将军您来。他劳苦功高，却没见您给他封爵，反而听信小人的话，要杀有功之人。这不是重蹈秦朝的覆辙吗？我私下里觉得，将军您是不会这么做的！”项羽一听，哑口无言。
过了一会儿，刘邦说要去上厕所，趁机招呼樊哙一起溜出去。走到一半，刘邦说：“咱们就这么走了，还没跟项羽告辞呢，咋办？”樊哙说：“现在咱们就像人家案板上的鱼肉，还告辞啥呀？”说完，俩人就偷偷摸摸地跑回霸上，留下张良给项羽赔罪，还送上了一对白玉璧和一对玉斗。项羽收了白玉璧，范增却火了，他拔出剑来就把玉斗给砸了，说：“唉！这小子不值得跟他共事！将来夺走将军天下的人，一定是刘邦！”
刘邦回到霸上后，立刻就把曹无伤给杀了。过了几天，项羽带着军队进了咸阳城，杀了投降的秦王子婴，还放火烧了秦朝的宫殿，大火烧了整整三个月都没灭。他们还挖了秦始皇的坟，抢了里面的宝贝和美女，然后一路往东走。秦地的老百姓一看，失望透顶。
项羽派人去跟怀王报告，怀王说：“就按照约定办吧。”项羽一听，火了：“怀王是我们家立的，他又没立功，凭什么专断约定？”说完，他就表面上尊称怀王为义帝，把他赶到郴县去，实际上却不听他的。
项羽自称西楚霸王，定都彭城，管辖梁楚地区的九个郡。因为项羽和范增怀疑刘邦，虽然已经和解了，但又不想违背约定，就以巴蜀道路艰险为由，说：“巴蜀也是关中地区嘛。”于是，就封刘邦为汉王，统治巴蜀和汉中地区；封投降的秦将章邯为雍王，司马欣为塞王，董翳为翟王。他们三分关中地区，来阻挡刘邦东进的道路。
项羽还分封了其他的王侯将相，总共十四个人。加上三秦、楚、汉、义帝这四个国家，一共二十个国家。到了夏天四月，诸侯们都各自带着军队回到自己的封国去了。张良回到了韩国。他劝汉王刘邦把经过的栈道都给烧了，以防备诸侯的军队偷袭，同时也向项羽表示自己没有向东扩张的意图。
齐国的相国田荣呢，因为没有带兵跟着项羽去打仗，所以没被封王。他一听就火了，把齐王田都给赶跑了，杀了胶东王田市，自己当了齐王。没多久，他又杀了济北王田安，把三齐之地都占领了。陈余和张耳呢，因为不和，陈余就扔下将印走了，没跟着刘邦进关，所以也没被封王。他一生气，就派人去跟齐王田荣说，一起攻打常山。张耳一看形势不妙，就跑到汉国去了。陈余呢，就迎接了代王赵歇，又当上了赵王。歇呢，就封陈余为代王。项羽呢，把韩王成给废了，然后给杀了。张良一看形势不对，就逃回去找刘邦了。
话说早年间，淮阴有个小伙子叫韩信，家里穷得叮当响，只好到新昌亭长家蹭饭吃。亭长老婆不乐意了，每天早上提前做好饭，等韩信一来，就不给他准备了。韩信一看没饭吃，只好到城下钓鱼。
这天，有个在河边漂洗衣物的老大娘看韩信饿得可怜，就给了他一碗饭吃。韩信感激涕零，跟大娘说：“等我将来发达了，一定重重报答您！”大娘一听，生气了：“大丈夫连自己都养活不了，我可怜你才给你饭吃，难道还指望你报答吗？”
韩信在淮阴的时候，还经常被一群小混混欺负。有一天，一个小混混当众羞辱他：“你虽然长得人高马大，还喜欢带刀剑，其实你内心胆小如鼠！你要有种，就刺我一刀；没种的话，就从我胯下爬过去！”韩信看了看他，二话不说，就趴在地上，从他胯下爬了过去。周围的人一看，都笑话韩信是个胆小鬼。
后来，项梁渡过淮河，韩信就带着剑去投奔他。项梁败了，他又去投奔项羽，结果项羽也不中用他，韩信只好又跑到汉王刘邦那里。他在刘邦手下当了个连敖（就是小官），结果犯了法，被判了死刑。