汝拉山脉向东延伸出来的山丘顶部。

青蛙王子的帐篷里，变形魔女用双手捧著一本魔法书，青蛙王子、亨利、艾尔莎非常安静的坐在变形魔女对面。

“主人，我回来了。”

伴隨著怪异的人类声音，一只乌鸦飞进帐篷，落在变形魔女的肩膀上。

“乌鸦啊乌鸦！”

变形魔女迫不及待的看著乌鸦询问道。

“恶龙雷德有没有吃早餐？”

“吃了！吃了！”

乌鸦挥动著翅膀说道。

“我看到恶龙雷德坐在餐桌旁边，吃了烤肉和白麵包。”

听到乌鸦的回答，变形魔女大笑著说道。

“既然恶龙雷德吃了那些等同於变形魔药的食物，我现在就用咒语启动魔法，把恶龙雷德变成一只猫。”

“变形魔女！”

亨利忍不住说道。

“巨龙作为最强的魔法生物，拥有非常强大的魔法抗性，你的变形魔法真的能对巨龙有效？”

“亲爱的亨利，你是在怀疑我的变形魔法？”

变形魔女的脸上满是自信，双手摩挲著魔法书的封面。

“既然我的魔法书记载了对巨龙使用的变形魔药和变形咒语，我现在用变形魔药配合变形咒语，就算是巨龙也会被我变成小猫。”

作为仅次於神祇的世界最强种族，龙族其实是杂食生物，熟肉只是龙族最喜欢的食物。

此时在王宫餐厅，雷德狼吞虎咽的吃掉两人份的烤肉、白麵包和水果燕麦粥，只用了一分钟的时间。

看完雷德进食的过程，爱丽丝嬉笑著说道。

“雷德哥哥，你吃的太快了。”

“爱丽丝，就算变成龙人形態，我的本质依然是巨龙。”

雷德意犹未尽的解释道。

“能够让两个人类填饱肚子的食物，对我来说连塞牙缝都不够。珍妮！玛丽！今天我要进食一次，你们去烤一百斤牛肉。”

珍妮和玛丽离开餐厅后，一股不属於雷德的魔力出现在雷德的腹部，开始侵蚀雷德的身体。

“这是从食物里释放出来的魔力。”

发现魔力的来源，雷德立刻看向莉莉安娜、蕾莉雅、爱丽丝，因为莉莉安娜、蕾莉雅、爱丽丝刚才吃了跟雷德相同的食物。

然后雷德惊讶的看到，莉莉安娜、蕾莉雅、爱丽丝从餐桌旁边消失了。

“喵！”

伴隨著一声软糯的猫叫，一只金丝猫从爱丽丝的椅子跳到餐桌上，用目光满是焦急的猫瞳看著雷德。

紧接著。

“喵呜！”

又有一只黑猫从莉莉安娜的椅子跳到餐桌上。

“喵呜——”

最后是一只发出长叫的金丝猫，从蕾莉雅的椅子跳到餐桌上。

看著餐桌上的三只猫，雷德惊讶的瞪大眼睛询问道。

“你们是爱丽丝、莉莉安娜、蕾莉雅？”

“喵！”

“喵呜！”

“喵呜——”

三只猫发出猫叫点了点头。

確认爱丽丝、莉莉安娜、蕾莉雅变成了三只猫，雷德用冰冷的目光看向格蕾特。

“格蕾特小姐，这是怎么回事？”

“雷德大人，这跟我没有任何关係。”

脸色惊恐的格蕾特，用坚定无比的目光看著雷德说道。

“我的养母变形魔女控制著许多僕人，这肯定是她的僕人把变形魔药投入王宫的水井，导致用水做的食物变成了变形魔药。”

因为魔镜已经告诉雷德，格蕾特没有做出可疑行动，所以雷德知道格蕾特没有说谎。