周惠王那第十个年头，徐国和戎国都已经被齐国收拾得服服帖帖了。郑文公一看齐国这势头，心里直打鼓，生怕哪天齐国就打到自家门口来了，于是赶紧派人去请求结盟。这不，齐桓公又召集了宋、鲁、陈、郑四国的国君，在幽地一起喝了顿结盟酒，这下全天下的诸侯都心向着齐国了。
齐桓公回到国都，那可是要好好庆祝一番，于是大摆宴席犒劳群臣。酒喝到一半，鲍叔牙端起酒杯走到桓公面前，满满地斟了一杯酒，给桓公敬酒。桓公高兴地说：“今天这酒，喝得真痛快！”鲍叔牙却一脸严肃地说：“我听说啊，‘英明的君主和贤能的臣子，就算在快乐的时候也不会忘记忧愁。’我希望您别忘了当年出奔的艰难，管仲别忘了被关在囚笼里的日子，宁戚也别忘了在车下喂牛的时候。”桓公一听，赶紧从座位上站起来，连着拜了两拜说：“我和各位大夫，要是都能不忘过去，那这可是我们齐国无穷无尽的福气啊！”这天，大家伙儿都喝得开开心心的，才散了宴席。
有一天，突然有人来报：“周王派召伯廖来了！”桓公赶紧出门迎接，把他安排到宾馆里。召伯廖传达了惠王的旨意，赐给齐桓公方伯的地位，让他像太公一样，可以专门负责征伐。他还说：“卫朔那小子，帮着子颓作乱，我怀恨在心都十年了，到现在还没讨伐他，麻烦你这位大舅哥帮我收拾收拾他。”
惠王十一年，齐桓公亲自带着大军去讨伐卫国。那时候卫惠公已经死了，他儿子卫赤已经当了三年的国君，这就是懿公。懿公也不问青红皂白，带着兵就出去迎战，结果被打得大败而逃。桓公直接打到卫国的都城下，宣布了周王的命令，历数了懿公的罪状。懿公说：“那是我老爸犯的错，跟我没啥关系啊。”于是派他大儿子开方，赶着五车金银财宝，送到齐军那里，想求和免罪。桓公说：“按照先王的规矩，罪责不会连累到子孙后代，只要你们遵从周王的命令，我为啥要为难你们卫国呢？”
公子开方一看齐国这么强盛，就想在齐国当官。齐桓公说：“你是卫国的太子，按理说应该当国君，你咋就放着国君不当，想给我当臣子呢？”开方说：“您是天下最贤明的国君，要是能在您身边当个马前卒，那我就心满意足了，这比当国君可强多了。”桓公一看开方这么爱自己，就封他当了大夫，跟竖貂、易牙这些人一样受宠，齐国人把他们叫做“三贵”。
开方又跟桓公说卫国公主长得有多美。这公主啊，是卫惠公以前嫁给齐国的女儿的妹妹。桓公就派人去下聘礼，想娶她当小妾。卫懿公哪敢拒绝啊，赶紧把卫姬送到齐国。桓公一看，这姐妹俩都挺漂亮，就管她们叫大卫姬、小卫姬，都挺受宠的。
有个叫髯翁的诗人写了首诗说：
卫侯犯的错啊，堆得跟山一样高，
奉命去讨伐他，咋还收受贿赂回来了？
别说你是为了尊王讨逆，
其实心里还是想着那点功利。
咱们再聊聊晋国。晋国是姬姓的诸侯国，侯爵，从周成王那时候开始，就封了他的弟弟叔虞在这里。传了九代到了穆侯。穆侯有两个儿子，老大叫仇，老二叫成师。穆侯一死，老大仇就当了国君，这就是文侯。文侯一死，他儿子昭侯就当了国君。昭侯怕他叔叔桓叔势力太大，就把曲沃这块地方封给了他，称他为曲沃伯，自己呢，就改了晋国的称号叫翼，这样一来就有了两个晋国。
昭侯当了七年国君，大夫潘父把他给杀了，想立曲沃伯，但翼地的人不接受，杀了潘父又立了昭侯的弟弟平，这就是孝侯。孝侯当了八年国君，桓叔死了，他儿子鱼单继位，这就是曲沃庄伯。孝侯当了十五年国君，庄伯来打他，孝侯迎战被打败，还被庄伯给杀了。翼地的人又立了他的弟弟郄，这就是鄂侯。鄂侯当了两年国君，带兵去打曲沃，结果又战败了，逃到了随国，他儿子光继位，这就是哀侯。哀侯当了两年国君，庄伯又死了，他儿子称代继位，这就是曲沃武公。哀侯当了九年国君，武公带着他的大将韩万、梁宏来打翼，哀侯迎战被杀。周桓王派大臣虢公林父立了哀侯的弟弟缗，这就是小子侯。小子侯当了四年国君，又被武公给杀了，武公就这么吞并了晋国，把都城定在了绛，还是叫晋国，把晋国的财宝都拉到了周朝，献给了厘王。厘王一看这么多财宝，就封称代为晋侯，让他带一支军队。称代当了三十九年国君，死了，他儿子佹诸继位，这就是晋献公。
献公怕桓叔、庄叔这些家族的人作乱，就让大夫士蔿想办法把他们给散了，然后找机会把他们全杀了。献公一看士蔿这么能干，就封他当了大司空，还让他主持修建了绛邑，那规模，比大国的都城都壮观。
献公还没当国君的时候，娶了贾姬当妃子，但一直没有孩子。后来又娶了犬戎主公的侄女狐姬，生了个儿子叫重耳。还娶了小戎允姓的女儿，生了个儿子叫夷吾。武公晚年的时候，又向齐国求亲，齐桓公就把宗室的女儿嫁给了他，这就是齐姜。那时候武公已经老了，没法跟齐姜同房，但齐姜年轻漂亮，献公一看就喜欢上了，跟她生了个儿子，偷偷地寄养在申氏家里，所以叫申生。
献公当了国君之后，贾姬已经死了，他就立齐姜当夫人。那时候重耳已经二十一岁了，夷吾也比申生大，但因为申生是夫人的儿子，所以按照嫡庶不分长幼的原则，立申生当了世子，还派了大夫杜原款当太傅，大夫里克当少傅，一起辅导世子。齐姜又生了个女儿就死了，献公又娶了贾姬的妹妹贾君，但也没有孩子，就让贾君来抚养齐姜生的女儿。
献公十五年，晋国出兵去打骊戎，骊戎一看打不过，就求和了，还把两个女儿送给了献公，大的叫骊姬，小的叫少姬。这骊姬啊，长得比息妫还美，比妲己还妖，智计多得数不清，诡计多得数不清。在献公面前，她又是献殷勤又是装可怜，还经常参与政事，说啥都准，所以献公特别宠爱她。她生了个儿子叫奚齐，第二年少姬也生了个儿子叫卓子。献公一看骊姬这么受宠，又给她生了儿子，就忘了齐姜那段情，想立骊姬当夫人。他让太卜郭偃用龟甲占卜，郭偃一看占卜的结果，就说：“变了啊，变了！心里一执着，心思就乱了。所以说‘执着就会变’；抢啊，美啊，心一变，美丑就颠倒了，所以说‘抢走了美’；香草叫薰，臭草叫莸，香味压不住臭味，臭味很久都散不去，所以说‘十年还有臭’。”献公一心爱着骊姬，哪听得进去啊，又叫史苏来占卜，结果得了个《观卦》的六二爻，爻辞说：“看来看去都是女人的好处。”献公说：“女人嘛，就应该待在家里看看外面的世界，这才是正道，还有比这更吉利的吗？”卜偃说：“自古以来，先有象后有数。龟甲是象，占卜是数。听占卜的不如听龟甲的。”史苏说：“礼法上不能有两个正妻，诸侯也不能再娶，这就是‘观’的意思。要是再立个夫人，哪里还有正位呢？不正，哪里还有好处呢？按照《易经》来说，也没看见有啥吉利的。”献公说：“要是占卜能定吉凶，那全都是鬼在出主意了！”他根本不听史苏和卜偃的话，选了个日子，告诉祖宗，就立骊姬当了夫人，少姬封了次妃。
史苏私下里跟大夫里克说：“老兄啊，我看晋国这是要完犊子了，你说咋办？”里克一听，吓得差点跳起来：“啥？晋国要亡了？谁干的？”史苏叹了口气：“还不是那骊戎的女子闹的。”里克一脸懵：“咋回事啊？”史苏就开始摆古：“想当年夏桀攻打有施国，有施国就送了个妹喜给他，夏桀宠着妹喜，结果夏朝就亡了；商纣王攻打有苏国，有苏国送了个妲己给他，商纣王宠着妲己，结果商朝也亡了；还有周幽王攻打有褒国，有褒国送了个褒姒给他，周幽王宠着褒姒，西周也亡了。现在晋国攻打骊戎，得了那骊姬，还宠得不行，你说晋国能不亡吗？”
这时候，太卜郭偃也溜达过来了，里克就把史苏的话跟他说了一遍。郭偃摸了摸下巴上的胡子，说：“晋国啊，也就是乱一乱，亡国还早呢。想当年唐叔虞被封到晋国，占卜的时候就说：‘尹正诸夏，再造王国。’晋国的基业正大着呢，哪那么容易亡？”里克又问：“那要是乱了，得啥时候啊？”郭偃说：“善恶有报，不出十年。这十年啊，就是个数儿，满了就得变。”里克赶紧把这话记下来。
再说那献公，宠着骊姬，想立她儿子奚齐当太子。有一天，就跟骊姬说了这事儿。骊姬心里那叫一个美，但脸上还得装出一副为难的样子：“太子都立了这么久了，诸侯们也都知道了。再说太子贤明又没犯错，您要是因为我们母子俩就废了他，那我还不如自杀了呢。”献公一看骊姬这么通情达理，也就不提这事儿了。
献公身边还有两个宠臣，一个叫梁五，一个叫东关五，这俩人整天在献公耳边吹风，晋国人都叫他们“二五”。还有个优人叫施，长得那叫一个帅，还聪明伶俐，能说会道，献公特别喜欢他，出入宫禁都不带防备的。骊姬就跟这优施勾搭上了，俩人关系好得跟一个人似的。骊姬就把想离间三公子的事儿跟优施说了，让他给出出主意。
优施就琢磨着：“得找个名儿，把三公子都打发出去，这样咱才能在宫里动手。这事儿还得外臣开口，才显得忠心。现在‘二五’正得宠呢，夫人要是拿点钱财结交他们，让他们去跟献公说，那献公肯定得听。”骊姬一听，觉得有理，就拿出金帛来，让优施分给“二五”。