此段历史发生在公元 1360 年至 1368 年，主要讲述元末顺帝荒淫无道，陈友谅、张士诚、郭子兴、朱元璋等势力相继崛起，最后元被明朝所灭。
这个时期，世界历史上，1362年，土耳其人占领亚德里亚堡。1367年，汉萨同盟形成，其是德意志北部城市之间形成的商业、政治联盟，逐渐成为中世纪欧洲的主导力量。
有诗道：天地相乘数一原，忽逢甲子又兴元。年华二八乾坤改，看尽残花总不言。
在动乱纷争的元朝末年一出出大戏中，有个沔阳的渔夫，名叫陈友谅，但这可不是他的本姓，他原姓谢，祖宗叫谢千一，后来入赘到了陈家，就跟着姓陈了，他老爹叫陈普才。这陈友谅，天生神力，武艺高强，以前还当过狱吏，不过他不乐意干，就投了徐寿辉的手下，一开始是给倪文俊当文书小吏，没多久就领兵当元帅了。
倪文俊那是真厉害，一路打下了沔阳、汉阳、襄阳、荆州、常德、衡州、澧州好多地方，还在汉阳建了个宫殿，把徐寿辉接过来当都城。可这徐寿辉啊，本事平平，一到汉阳，大权就落到了倪文俊手里。倪文俊还想谋杀徐寿辉呢，结果没成功，自己跑到黄州去了。这时候，天完国的将领陈友谅就趁机干掉了倪文俊，自称平章事，在江州安顿下来。
陈友谅那是真不含糊，打下了安庆，元朝的守将淮南行省余阙都战死了。他又打下了龙兴，也就是现在的江西南昌，整个江西都被他占了。徐寿辉听说陈友谅这么能耐，想把都城迁到龙兴去。陈友谅可不乐意啊，假装出去迎接，结果设下埋伏，把徐寿辉的手下全杀了，就剩徐寿辉一个光杆司令。然后他就把江州当成了都城，大权独揽，徐寿辉就成了个摆设。
第二年五月，陈友谅干脆把徐寿辉给杀了，自己称帝，年号大义，国号汉。徐寿辉称帝十年，就这么完了。陈友谅成了个强敌，又跟大明太祖朱元璋斗了五年，最后被朱元璋给灭了，下一章节将详细叙述。
再说说随州的明玉珍，这哥们儿出身农家，个子高，眼睛还有俩瞳孔，因为讲信义，在乡里很有威望。徐寿辉起兵的时候，明玉珍就在青山集结乡兵去投奔，后来跟着倪文俊，镇守沔阳。他打下了重庆、成都，四川的郡县都归附他了。听说陈友谅杀了徐寿辉，他就占据了四川称帝，国号夏，传了四年给儿子明升。后来明太祖朱元璋讨伐他，他投降了，被封为归义侯。
跟徐寿辉同时起兵的，还有萧县的芝麻李、彭早住、赵均用，他们一起打下了徐州。芝麻李原名李二，也是烧香聚众起兵的。
还有濠州定远的郭子兴，起兵占了濠州，自称元帅。元朝的将领彻里不花带着兵想收复濠州，结果吓得不敢进，天天抢老百姓，说是抓盗贼邀功。老百姓吓得都往城里跑，投靠郭子兴。咱们大明太祖朱元璋，那时候在皇觉寺当和尚，也觉得不安全，跑到濠州投了郭子兴，差点被斩了，后来放了，当了个小兵，俩月就成了亲兵。朱元璋那是战无不胜，郭子兴就把养女马氏许配给了他，越来越亲近。
那时候丞相脱脱看到天下大乱，亲自请缨出征，到了徐州，打败了芝麻李，又击败了赵均用、彭早住。眼看就要平定贼寇了，朝廷一纸诏书让他回朝，结果贼寇更嚣张了。赵均用、彭早住被脱脱打败后，从徐州跑到濠州，郭子兴本来不想理他们，结果反被制住了，他们就在濠州称王了。朱元璋在濠州看出他们不对劲，就带着徐达等二十四个壮士，往南到了定远，取了横涧山，打败了义军营，得了两万多人马，守住了滁阳。那时候郭子兴被彭、赵挟持，在东边屯兵泅州，朱元璋就派人贿赂彭、赵，把郭子兴迎到滁阳，称滁阳王。后来彭早住死了，赵均用更霸道了，还杀了宋将毛贵。他的同伙续继祖从滁阳跑到益都，抓住赵均用给杀了，他的党羽就散了。
郭子兴进了滁阳称王，没多久就死了。大明太祖朱元璋就接替他，兴旺起来了。那时候还有个泰州的亭民张士诚，和弟弟士义、士德、士信，都是卖盐的。张士诚有力气，不爱说话，不把钱当回事，喜欢帮助别人。他在盐场当牙侩，乡里人都欺负他，尤其是弓兵邱义。张士诚就和弟弟们、壮士李伯升等人杀了邱义，还有那些平时欺负他们的人，放火烧了房子，起兵打下了泰州，又打下了兴化，占据了高邮，自称诚王，国号大周，后来又改成了吴。元朝淮南行省派知府李齐去招安，张士诚让李齐下跪，李齐不屈服，被杀死了。张士诚攻打扬州，又打下了盱眙和泗州。正赶上元朝丞相脱脱带兵讨伐他，张士诚大败，差点完了。没多久，脱脱因为被诬陷离职了。张士诚又振作起来，占据了平江（就是现在的苏州），分兵去抢湖州、松江、常州，还打下了杭州。
后来张士诚被明朝的将领打得那叫一个惨，最后没办法，只好向元朝投降。元朝还挺大方，赐给他御酒龙衣，还让他负责海运。
那时候啊，还有个方国珍，也投降了元朝。张士诚就运了十万石大米到京城去。他的地盘，从南边的绍兴一直到北边的济宁，称王四年，最后还是被明朝给灭了。
那时候天下大乱，起兵作乱的地方，有一百多处呢，多得都数不过来。各地的官兵呢，都懈怠懒散，放纵贼寇，有的还杀平民，说是盗贼来邀功，然后抢掠妇女，这样一来，群盗就更多更猖獗了。
丞相脱脱又请求出兵讨伐贼寇。这脱脱一出征，那是战无不胜，攻无不克。可这时候，皇帝呢，却整天不理政事，就知道吃喝玩乐。因为脱脱出征在外，皇帝就召用了哈麻当右丞相。
哈麻这家伙，和他妹婿秃鲁帖木儿等人，暗中引进西番僧，教他们房中运气之术，还弄了个僧伽璘真，教什么秘密法，皇帝都学了。他还把西番僧封为司徒，伽璘真封为国师，每个都选了三四个良家美女来伺候他们，美其名曰“供养”。
他还跟皇帝说：“陛下啊，您再尊贵富有，也不过一百年就过去了，人生短暂啊，应该享受这秘密法，大喜乐禅定，多采女精，就能长生不死了。”皇帝一听，那叫一个心动，整天沉迷于这法术中，广纳妇女，就知道玩乐。
皇帝的弟弟、宠臣，都在皇帝面前表演这法术，男女都裸体相处，互相亲昵，他们还把这屋子叫做“皆即兀该”，用咱们的话来说，就是“事事无碍”。那些和尚啊，进出皇宫，公然和妃嫔宫女交配，君臣都荒淫无度，那丑事秽闻都传出去了。
皇帝还让宫女们戴上象牙金镶冠，身披大红锁金缨络，跳起了天魔舞。还有十一个宫女，拿着龙笛、头管、小鼓、筝繁、琵琶、胡琴、响板，每当宫里赞佛的时候，就奏起来。
他还在内苑造了条龙舟，从头到尾一百二十尺长，二十尺宽，上面有五座宫殿，龙身和殿宇都用五彩金装装饰，用了二十四个水手，都穿着金紫的衣服，从后宫到前宫，在山下的海子里来回游玩。这龙舟一动，那龙首、眼睛、爪子、尾巴都会动。
皇帝还自制了个宫漏，高六七尺，用个木匮藏着壶，让水运上下，匮上面还设了西方三圣殿，匮腰还设了个玉女，捧着时刻筹，时间一到，就浮水而上。左右还列了两个金甲神人，一个悬钟，一个悬钲，夜里神人自己能按更打鼓。
这时候啊，脱脱出征，屡败义军，进军高邮，连战连捷。他还分兵平了六合，张士诚那是大势已去。可那右丞相哈麻和脱脱有仇啊，就撺掇御史袁赛因不花等人弹劾脱脱，说他出师三个月，一点功劳都没有，还浪费国家钱财，任用私人。皇帝一听，就夺了脱脱的官爵，把他安置在淮安，让雪雪代替他。