大同有户人家，主人妻产一女婴，初时面绿而貌丑，待三四岁时，其齿如锯而貌如鬼魅，村人见了都怕，言其为妖物所化，父母不敢留，遂弃于荒野，后被一独居老妪所收养。因发现时为冬季且天降小雨，遂改名冬雨。老妪怕惊吓了他人，冬雨平时都留在家中帮忙做些琐事。在老妪的照顾下，冬雨长至成人，然老妪此时却至天命之年一命呜呼了。因其无儿无女，村人都来料理她的后事，然却十分厌恶冬雨，言其为不祥之人，将她赶出了村子。

冬雨欲哭无泪，生无可恋，行至一悬崖峭壁旁，正待自尽，忽见一巫师来，对其言道，你的遭遇我都知晓了，今有法子使你做一回常人，但需要取你身上的一样东西作为交换，不知你能不能答应？冬雨闻言喜道，如能像常人一般，死也愿意！巫师笑道，今学有一术，需活人心来做个引子，但能保你不死，你若答应，便传你变化样貌的术法。冬雨听了后并没有犹豫，便答应了巫师的条件！只见那巫师拿出一张人皮，约盖头大小，又取了笔，先传授其化妆之法。

约学了有一个月时间，冬雨在那人皮上画美人脸也有模有样，又过十天渐至惟妙惟肖之境！巫师见状称赞不已，言道，可学矣！便以邪符将冬雨之心换出，传其以化妆而易貌之术，冬雨用其法，先将美人脸画于人皮，念以邪咒，再将人皮盖于顶，果真变脸，国色天香，美艳不可方物，活脱脱一美人矣！临别前，巫师警其言道，此术不可净面，若需时，还得将人皮揭下描色才可，此术亦不可饮酒，若饮酒破了法，人皮将不能盖脸矣！冬雨记于心中，再三拜谢后，遂与其别。

后冬雨入汾州，一开始在一富人家中做仆人，因貌美被主人收做妾。受主人宠爱，可谓要风得风要雨得雨，荣华富贵享之不尽。某夜，那主人原本宿于正室屋，因与妻口角转而去寻冬雨，时三更，主人至冬雨房前，见未歇灯，甚诧异，遂穴窗而望，见一绿面锯齿鬼，正用笔描写人皮，大骇！正待要逃，却因慌忙而跌倒发出声响。须臾便闻屋内冬雨惊呼救命，主人虽惧怕鬼但爱冬雨颇深，如何不顾，冲进屋内时却见冬雨作恐怖状言道，有一鬼，要与我画像，我言夫君来矣！才见其恐惧而逃。主人闻听有鬼竟惧怕自己，十分得意，遂藏刀于枕下，安慰其道，此鬼再来，定让他有来无回。

过了三四月，主人有表兄之女外嫁于浙江，得女儿红一坛，不舍独饮，分了些与他。那主人十分高兴，作了两大碗，找到冬雨言道，这女儿红来得不易，当与你共享之！冬雨虽知不能饮酒，也从不知道酒的味道，更不知此女儿红的来历，还以为是什么好宝贝，与其饮后同宿，至夜半，主人起夜，见身旁人如前番恶鬼，大惊失色，而见那鬼却似在沉睡！遂恶从胆生，拔出枕下匕首，一刀刺进其胸口，那鬼一声惨叫，疼得说出话来不断求饶，却是冬雨之声，主人更疑，冬雨只好将自己来处经历都说了，主人听后大怒道，你这妖物竟敢来骗我，若让外人知晓，我如何还有脸面存于世。遂发了狠心，将冬雨杀了。

冬雨死后，冤屈难平，化为厉鬼，常变化为府中人作怪，主人十分恐惧，请来了位有道行的道士，才见其逃走。道士经过勘察，知晓此事的前因后果后言道，此鬼有逃往太原的迹象，今便寻迹而去，只是她本是苦人儿，身世凄惨，我又如何能将她打至灰飞烟灭呢。言罢即向主人道别，连连摇头叹息而去。殊不知，化妆之术，今天下女子更盛之，此为题外话。