扑棱扑棱！

变形魔女的乌鸦僕人飞越火墙，来到被火墙环绕的王宫上空。

看到王宫的庭院里，雷德由龙人形態变成体型十米左右的黑色巨龙，乌鸦僕人惊恐的瞪大眼睛。

“主人的变形魔法对恶龙雷德无效，我必须立刻把这个消息告诉主人！”

调转方向之后，乌鸦僕人突然想到一件重要事情。

“我又不是自愿成为变形魔女的僕人，只要变形魔女被恶龙杀死，我就可以变回人类，回到我的家人身边。”

有了背叛变形魔女的想法，乌鸦僕人从天而降，落在费尔丁山旁边的树林中。

片刻之后。

雷德挥动巨大的龙翼，从树林上空飞了过去。

看到雷德用两只龙爪抱著格蕾特，乌鸦僕人小声祈求道。

“格蕾特小姐，你一定要带著恶龙雷德找到变形魔女。”

变形魔女所在的山丘顶部。

四名身材高大、佩戴长剑的忠心男僕站在青蛙王子的帐篷外面，用警惕的目光看著周围的树林。

只要树林中出现狼和熊这样的猛兽，他们就会拿起武器战斗。

扑棱！

扑棱！

听到巨大的振翅声从远方出来，一名男僕抬起头，看到一条黑色巨龙正在俯衝过来，立刻发出慌乱恐惧的尖叫。

“王子殿下！亨利大人！恶龙出现了！”

下一秒！

脸色凝重的青蛙王子和亨利衝出帐篷。

抬头看到雷德的身影，亨利立刻抓住青蛙王子的右手腕发出指令。

“王子殿下，赶快跑起来！”

当变形魔女捧著魔法书走出帐篷，青蛙王子和亨利已经带著四名男僕逃到数十米外的树林中。

看到黑色巨龙抱著格蕾特从天而降，变形魔女露出难以置信的表情。

“你是恶龙雷德？”

“你是变形魔女？”

看到变形魔女穿著华丽的礼服，就像是普通的中年贵妇，雷德心中满是失望。

“如果爱丽丝、莉莉安娜、蕾莉雅没有被你的魔法变成猫，我绝不会相信你是一位魔女。”

“恶龙雷德！”

变形魔女压下心中的恐惧向雷德质问道。

“为什么你没有变成猫？难道你没有吃那些已经等同於变形魔药的食物？”

“我吃了跟爱丽丝、莉莉安娜、蕾莉雅相同的食物！”

雷德露出戏謔的笑容调侃道。

“你想知道我为什么没有被你的变形魔法变成猫，我也想知道，你为什么认为你的变形魔法能够对我生效？你身为魔女，竟然不知道我们龙族拥有强大的魔法抗性？”

变形魔女满是动摇的低头看著自己的魔法书。

“我的变形魔法书记载了对巨龙生效的变形魔药和变形魔法，难道变形魔法书的知识是错的？”

“变形魔法书？”

雷德用好奇的目光看了一眼变形魔女双手捧著的魔法书。

“变形魔女，就算对我们龙族使用的变形魔药和变形魔法真的存在，也只有最高位魔女甚至是女神，能够让这些变形魔药和变形魔法对龙族生效。你不是最高位魔女和女神，你的变形魔药和变形魔法当然对我无效。”

“最高位魔女？难道魔女也有等级？”

目光看到被雷德用两只龙爪抱著的格蕾特，变形魔女的脑海中浮现出过去的回忆。

十年前。