拜封大将仪式结束，汉王置坐，与韩信进行了一次深入谈话，主题是：如何争取天下。
汉王说：萧丞相多次在我面前推荐将军，赞言将军才能。将军必有兴汉良策，请教寡人。
韩信起身拜谢，说：汉欲东出争取天下，主要对手是否是西楚霸王项羽？
汉王说：此言甚对！
韩信又问：大王自料勇悍仁强能否匹敌项王？这是想了解汉王在领军作战、怀柔士人、军力强弱方面的自我评价。
汉王默然良久，方才叹口气开言道：不如。
韩信立即起身再拜，说道：大王至明！我也认为这些方面大王不如项王。我曾在项王帐下听令，了解其为人，我为大王介绍一下项王的情况。
和最高领导单独会谈，机会非常难得，必须用其思维方式陈述自己的观点，一举让其清晰自己的理念和思路。所以韩信一开始并没有直陈意见而是反向设问，是想了解一下汉王的认识层面、思维宏观框架，是客观还是主观、唯物还是唯心，好找准话题的切入点。如果汉王意欲偏安一隅，就拿出袭取关中、固守秦地的措施；若汉王有逐鹿中原、一统天下的雄心，则拿出争权天下方案。了解了汉王的意图，韩信于是从三个方面阐述自己的观点和主张：
第一个层面，确定主要矛盾，讲汉王东出争夺天下，要把西楚霸王项羽作为对手，其他诸侯争取为盟友。明确了主要矛盾和矛盾的主要方面，才能针对性制定发展策略。
第二个层面，讲楚汉的形势与力量对比，提了四点：
一是分析楚国的实力。从项羽的性格特点切入，讲项羽智勇但自负，属匹夫之勇、是个人英雄主义；不能充分任用贤臣良将，乐施小惠而吝于封赏，如此下去必然导致上下离心背德。
二是从诸侯角度分析，讲项羽逐杀义帝，封功臣非亲即故、立诸侯凭个人好恶，诸侯内心不平。
三是从人心角度分析，讲项羽杀降屠城，天下怨恨、百姓不附，虽名为霸王，实则已失去天下民心。
四是从地缘角度分析，讲项羽不定都关中而治都彭城，放弃固若金汤的天府之国，而经营无险可守的四战之地，虽占据九郡，但极易削弱。
综合以上情况，韩信说，项羽的强是暂时的，其性格弱点及天时、地利、人和都埋有很大隐患，随着时间推移，隐患暴发，由强变弱是必然趋势。如果汉王能够准确把握项羽弱点，反其道而行之，扬长避短，最终必将胜出。
第三个层面，讲近期发展战略，提出进击关中，据崤函险关而东出争天下的目标。章邯、司马欣、董翳带着二三十万关中子弟东出作战，士卒全部战死关外，唯独三人全身而归。虽分王关中，但关中父老对三人恨之入骨，要趁三人立足未稳，早定计策，伐取关中，形成一统天下的战略主动和地缘优势。
一番分析下来，让刘邦眼前一亮、信心大增，只恨遇韩信太晚。韩信看天下如同棋局，形势万象变迁，腹中自有机谋，举棋定向，几子落下，局势分明。刘邦大为开心，开始与韩信、萧何、曹参等人深入谋划北伐关中事宜。
大计议定，开始布局。汉中出动大批人力，沿着子午道开山筑路，伐木修栈道。
章邯紧盯着汉中的动向。得知汉王重修子午道，章邯开始向子午道北部关塞部署兵力。
八月，子午道还在叮叮咣咣地修着，汉王却引兵从陈仓道悄悄北进关中。中途分兵，郦商、靳歙各率一队，通过祁山道进陇西，刘邦与韩信则率大军继续走陈仓道北上。主力行程过半，斥侯来报，章邯在大散关设有重兵防守！
这不要命吗，秦岭山道一夫当关、万夫莫开，如何攻得破。刘邦高层紧急会商对策，退还是进，主意未定。这时秦故吏赵衍求见，说自己知道一条小道可绕行通陈仓，只是道路艰险，不易通行。事已至此，无论艰险、能过就行，总比白跑一趟强。于是大军改道继续进发，悄悄绕行在大山之中。七转八绕，出奇不意出现在关中西界，将陈仓团团围住。
章邯主力还在咸阳以东，离陈仓有四百余里，闻信吃惊不小，急率大军援救。待章邯率军到了陈仓，陈仓城上早已树起汉王旗帜，城外汉军严阵以待。
两军交战，汉连战连胜，章邯一路败退向东，退守咸阳废丘。汉兵攻城不下，将废丘层层围困。
汉王见雍地大局已定，分兵征讨关中诸地。翟王董翳、塞王司马欣投降。汉废除雍、翟、塞三封国，设渭南、河上、上郡三郡。又派薛欧、王吸率军出武关道进南阳，与王陵控制南阳地。加上巴、蜀、汉中，汉领地扩展为七郡，实力大增。
再说南阳。王陵起初不想跟着刘邦走，也不依附吕青、吕臣，与魏王这边也断了关系，占着地盘死守南阳。项羽在关中主持分封，南阳这边派出人使钱使力，千盼万盼想封个王，自己手上有地，击秦有功，因此抱了较大的希望值。结果，王没封上。于是退而求其次，又派人去项羽阵营做工作，封个侯也行呀。这次王陵等来的是一个更坏的消息，信使来传霸王之令：你母亲在我手上，交出南阳和兵权，放你母亲回去。要人还是要地，你自己定！
王陵接此噩耗，顿时崩溃万分。
在项羽心中，王陵分量根本不够，没资格和自己谈条件。南阳是刘邦和你一起打下来的，南阳地尚有刘邦队伍驻守，论功你王陵最多一小半，论实力你连汉军一半都不到。你想依靠我全控南阳？那好，你先击杀刘邦南阳守军，带着南阳全郡见我，纳个投名状。
击退汉王南阳守军？王陵哪有这个实力，薛欧、王吸所部虎视眈眈，容不得王陵有半点异动。王陵左右为难，发使项羽求情。
项羽接待王陵信使，亦请陵母在坐，希望用亲情打动王陵。信使如此这般介绍南阳局势，陈说王陵困境。项羽却并不给王陵留后路，只一个条件：必须攻击汉兵，楚随后发兵助战。
使者交涉无功。陵母在座，得知王陵困境，揪心不已。
使者告别，陵母送行至门外，流泪嘱咐使者：汉王刘邦是长者，宽厚仁义。告诉我儿王陵，此生跟随汉王，不要挂念我了。说罢，趁使者不备抢过佩剑、伏剑自尽。可怜天下父母心，为了儿子决然结束自己的生命。
项羽的方法手段有点过于拙劣，但更为下三滥的还在后面。听闻陵母为子自尽，项羽妒火中烧，竟令人烹王陵老母亲泄愤。你说说项羽这种缺心眼的做法会有什么后果。
王陵闻讯痛不欲生，恨不得把项羽碎尸万段、生吞活剥，决然投向曾经的兄弟刘邦，从此和项羽玩命到底！
有其母必有其子。有王家老太太这样刚烈的母亲，自然会培养出一个性格耿直、只折不屈的儿子。王陵与薛欧、王吸精诚团结，死守关中的东南大门，此后楚军始终未能在南阳界向西逾越一步。
接下来目光再向东，看看近几个月诸侯间发生了哪些事。
且说齐国的影子大王田荣，这位奉行保境安民政策，圈地关门。我不惹别人，别人也别进来。章邯围攻巨鹿之时，项羽多次发使请田荣出兵助战，田荣不为所动，各种理由推辞，就守自己的大门。这种做法有些不厚道啊，显得太鸡贼了。章邯攻破齐国时，是项氏率军救齐于东阿，人情多少你得还点，不然以后怎么在世面上混，哪有脸面见诸侯、交朋友。偏偏田荣就这么尿性，我就这么着，我管你怎么看！搞得内部都意见挺大。田都、田安看着都嫌弃，自行带兵西进救赵去了。秦亡，项羽将齐地一分为三，划出两块分别封给了田都、田安。这不仅是削弱齐国，也是打心眼里鄙视田荣，要借机恶心恶心这位。
项羽告诉齐国代表，向田荣报告，听也得听、不听也得听，胆敢违背意图，我率百万大军加之于齐！项羽心想老子威震天下，哪个诸侯见我不得哆嗦跪服，我就给你把齐国拆了，不服试试看！
田荣却是个不服软的硬骨头，闻信怒火喷发。凭什么老子的地盘你说了算？试试就试试，我就不听，看你能怎么着！他立即发兵，拒不让田都、田安入境。就算是田氏宗亲，照打不误。
齐王田市年轻，涉世不深、吓得不轻。劝田荣算了吧，咱不是项羽的对手，与其灭国，不如当个胶东王完了。田荣盛怒不听。
田市左思右想觉得不妥，决定向项羽妥协，执行项羽的分封指令。他趁着田荣将兵在外，悄悄带着文武到胶东当他的胶东王去了。
这岂不是给田荣火上浇油。田荣五月击败田都，田都逃到楚地。六月追到胶东，把这位想缩头偷生的侄子田市杀了，自立为齐王。七月，田荣封彭越为将，联合击杀济北王田安。田荣再次控制了三齐之地。
项羽设计的天下格局被田荣率先破碎，楚霸王的权威遭到齐人公开挑战。人家掀桌子了，如果置之不理，项羽诸侯之伯的威望将一落千丈、声名涂地。是可忍孰不可忍，如不杀鸡儆猴，以后我项羽的话谁还会听，还如何做得天下共主？项羽决定发兵收拾田荣。
有样学样，田荣率先不执行项羽的决定，破窗效应开始显现。燕王韩广拒不接纳新燕王臧荼入境，表示自已决不搬家去辽东。荼、广两人矛盾升级，互相攻击。最终韩广被杀，臧荼成了新燕王，占据燕地全境。
那个没被项羽封王的陈馀，愤怒亦如岩浆般翻腾。田荣武力清除插入齐地的田都、田安，凛然登高大呼诸侯反楚，立即成了陈馀心中的大哥。张耳率大军回到赵地，礼送赵王歇出赵境，迁往太行深山当代王去了，自己美滋滋在赵地当上了常山王。昔日刎颈之交，今日不共戴天，昔日为同侪，今日是君臣，南皮的陈馀要仰张耳之鼻息。陈越想越憋气，火山呼呼喷发，令夏说赴齐地找田荣借兵，合上自己三县的全部兵力，趁张耳不备突然袭击，杀得常山兵措手不及、一败涂地。
张耳率残部仓皇逃离赵地。
陈馀重新布局，把赵歇从代地接回继续当赵王。赵王歇也雄起了一下，自行做主封陈馀为代王。陈馀留在赵地辅助赵歇，命夏说为代相赴太原经营代地。
短短数月，项羽设计的天下秩序全乱套了，约束诸侯的法度完全失效。田荣杀败田都、田安，开了否定项羽天下布局的先河。赵王封代王，开了诸侯王行使封王权力的先河。田荣封彭越为将军，手伸向了梁地，开了诸侯向外拓展领地的先河。一句话，项羽说过的话诸侯全当放空气，项羽决策的事诸侯当成手纸。这位项羽未免太年轻天真，自封西楚霸王、自认为天下共主，岂知这是美颜十级、自我陶醉、自娱自乐而已。